Spanje's gereglementeerde wedmarkt: data-inzichten voor sportsbook-operators

De Spaanse gokmarkt blijft zeer competitief en blijft bloeien in de aanloop naar 2026. We nemen de trends achter de recente groei onder de loep.

De gereguleerde markt zette de opwaartse trend voort in 2024 en dat momentum zette zich voort in de cijfers die voor 2025 werden gepubliceerd, maar er zijn nog steeds valkuilen die exploitanten moeten vermijden als ze van plan zijn om in Spanje te starten of hun marktaandeel te vergroten.

In dit artikel verdiepen we ons in de gegevens om de belangrijkste cijfers te belichten, het gedrag van spelers te analyseren en de trends te identificeren die uw strategie voor succes in iGaming in 2026 en daarna kunnen bepalen.

Marktoverzicht

De online gokmarkt in Spanje beleefde in 2024 een recordjaar wat betreft omzet, volgens gegevens gepubliceerd door de Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). De belangrijkste bevindingen uit het jaarlijkse overzicht van de toezichthouder benadrukten de volgende belangrijke gegevens voor 2024:

Online GGR: € 1,454 miljard - stijging van 17,61% op jaarbasis

Jaarlijkse stortingen: € 4,58 miljard (stijging van 19,6%)

Jaarlijkse opnames: € 3,15 miljard (stijging van 19,7%)

De Spaanse kansspelmarkt per segment:

De GGR voor weddenschappen van € 608,85 miljoen vertegenwoordigde een stijging van 23,8% ten opzichte van de cijfers uit 2023.

Spelersanalyse

Actieve spelers: 1.991.550 - stijging van 21,63% op jaarbasis

Geslacht: 83,15% man, 16,85% vrouw

Leeftijdsverdeling: 85,7% tussen 18 en 45 jaar

Maandelijks gemiddelde aantal nieuwe accounts: 151.898 - jaarlijkse stijging van 34,73%

Gemiddelde jaarlijkse besteding per actieve speler: € 706 (€ 740 mannen/€ 538 vrouwen)

Drukste periode voor stortingen: 19.00-20.00 uur

Drukste periode voor opnames: 22.00-23.00 uur

Sport inhaalt casino

Sportweddenschappen worden steeds populairder bij Spaanse gokkers, waarbij weddenschappen in 2024 41,86% van de totale GGR van de markt uitmaakten, vergeleken met 39,77% het jaar ervoor en 37,38% in 2022.

Spaanse spelers lijken zich af te keren van traditionele weddenschappen zoals paardenrennen, die een daling van 16,99% in GGR kenden ten opzichte van 2023, en richten zich steeds meer op live sportweddenschappen, die met 24,05% groeiden ten opzichte van vorig jaar. Pre-match sportweddenschappen stegen ook met 23,69%, wat het belang onderstreept van aanbieders die een mix van zowel pre-match als live odds aanbieden. 

Hoewel de markt voor sportweddenschappen blijft groeien, is het belangrijk op te merken dat online casino's nog steeds het grootste segment vormen en meer dan de helft (50,23%) van de GGR van de Spaanse markt genereren. Een combinatie van zowel online casino's als sportweddenschappen is een belangrijk onderdeel van elke iGaming-strategie om het grootste publiek aan te trekken en te profiteren van cross-sell-kansen.

Potentieel voor mobiele groei

De overstap van fysiek naar online gokken verloopt in Spanje veel trager dan in veel andere Europese landen. Een recent rapport van de European Gaming & Betting Association toonde aan dat het aandeel van online gokken in Spanje in 2023 slechts 14,2% bedroeg, vergeleken met het hoogste percentage van 68,3% in Zweden. Online weddenschappen zijn nu goed voor meer dan de helft van de totale GGR in 13 Europese landen, hoewel de dominantie van fysieke weddenschappen in Spanje vergelijkbaar is met trends in andere grote markten, zoals Duitsland (22,6% online) en Italië (21,7%).

Weddenschappen in fysieke winkels blijven een belangrijk onderdeel van de Spaanse markt, maar er is de komende jaren veel potentieel voor online groei voor exploitanten met een mobiel aanbod, aangezien ongeveer 97,5% van de Spaanse huishoudens in 2023 ten minste één mobiele telefoon bezat. Het aantal smartphonegebruikers zal naar verwachting in 2029 bijna 45 miljoen bedragen, volgens Statista.

Mix van betaalmethoden

Spaanse spelers maken gebruik van verschillende stortings- en opnamemethoden en exploitanten moeten aan een breed scala aan voorkeuren tegemoetkomen. Bankkaarten zijn goed voor bijna driekwart van de stortingen en iets meer dan de helft van de opnames, terwijl e-wallets worden gebruikt voor respectievelijk 11,78% en 13,18% van de stortingen en opnames. Ongeveer een derde van de opnames vindt plaats via een bankoverschrijving.

Voetbalregels, esports in opkomst

Voetbal blijft ongetwijfeld de populairste sport waarop Spaanse gokkers wedden, wat nauwelijks een verrassing is aangezien La Liga een van de meest bekeken competities ter wereld is. Real Madrid en Barcelona hebben een enorme schare fans en bereiken regelmatig de laatste fasen van de Champions League, wat zorgt voor regelmatige pieken in het wedvolume voor Spaanse exploitanten gedurende het hele binnenlandse voetbalseizoen.

Tennis en basketbal zijn ook populair, maar de groei van esports mag niet worden genegeerd, aangezien Spanje in de top 10 staat van de grootste wereldwijde gamingmarkten. Wat titels betreft is League of Legends bijzonder populair en Spanje heeft een aantal bekende esports-organisaties, zoals MAD Lions, Team Heretics en G2 Esports.

Naarmate de groei van esports-weddenschappen voortduurt, zal het aanbieden van een sterk esports-aanbod steeds belangrijker worden voor exploitanten die de nieuwe generatie gokkers willen aantrekken.

Regelgevingslandschap

Een van de grootste kwesties in de Spaanse gokindustrie van de afgelopen jaren waren de wijzigingen in de marketingregels waaraan exploitanten met een vergunning zich moeten houden. Er werden strenge limieten ingevoerd door Koninklijk Besluit 958/2020 in november 2020 met als doel de blootstelling van minderjarigen aan gokreclame te verminderen, maar dit werd aangevochten door de sector en in april 2024 gedeeltelijk vernietigd door het Hooggerechtshof.

De maatregelen die werden vernietigd hadden betrekking op het gebruik van beroemdheden in gokreclame, evenals het verbod op marketing gericht op spelers die minder dan 30 dagen een account hadden. Reclame op YouTube en sociale media gericht op gebruikers ouder dan 18 jaar is nu ook toegestaan. Het verbod op sportsponsoring blijft echter van kracht.

Het gevolg van de huidige regelgeving is dat gokmerken in Spanje niet dezelfde zichtbaarheid hebben op voetbalshirts en in stadions als in sommige andere Europese landen, maar de heropening van bepaalde advertentiekanalen leidde tot een periode van hogere marketinguitgaven en een terugkeer van welkomstaanbiedingen. De totale marketinguitgaven bedroegen € 526,3 miljoen in 2024 – een stijging van 30,4% – waarbij bonussen goed waren voor € 261,5 miljoen van dat totaal.

Marketinguitgaven in 2024

De wijzigingen in de marketingregels verklaren wellicht de toename van het aantal actieve spelers, maar ook waarom de Spaanse markt een hoog verloop vertoont, waarbij 22% van de nieuwe accounts slechts één maand actief was, terwijl slechts 17,82% het hele jaar actief was. De gegevens suggereren dat exploitanten zich niet alleen moeten richten op werving, maar ook op het behoud van spelers.

De Spaanse markt wordt beschouwd als een markt met een robuust kader dat gericht is op consumentenbescherming en fair play. De DGOJ heeft hard opgetreden en blijft illegale exploitanten blokkeren en sanctioneren, waarbij in het verleden al duizenden domeinen zijn geblokkeerd. 

Exploitanten zonder vergunning zijn geconfronteerd met boetes van miljoenen euro's, terwijl er ook boetes zijn opgelegd voor overtredingen door exploitanten met een vergunning, wat de noodzaak onderstreept voor exploitanten om aan de regels te blijven voldoen. De sancties die de DGOJ in de tweede helft van 2024 heeft opgelegd, bedroegen in totaal € 77,4 miljoen, waarvan € 75 miljoen gericht was op 14 offshorebedrijven die hun diensten in Spanje aanboden zonder vergunning.

Gevolgen voor innovatie

Duidelijke vergunningverlening en actieve handhaving geven exploitanten met een vergunning het vertrouwen om te investeren in nieuwe producten, zoals live weddenschappen, betalingssystemen en risicomodellen, evenals hulpmiddelen voor verantwoord gokken (limieten, gedragsanalyses, enz.). De terugkeer van bonussen en de versoepeling van de reclamebeperkingen in 2024 hebben ook de innovatie op het gebied van gebruikerservaring en marketing versneld, aangezien exploitanten haast maakten om te profiteren van de soepelere regelgeving.

Er gelden nog steeds strenge regels op het gebied van reclame, sponsoring en veiliger gokken, die grote sponsorovereenkomsten grotendeels verhinderen en exploitanten dwingen om meer te vertrouwen op digitale acquisitie, affiliate-netwerken, CRM en retentie binnen het product in plaats van op uitzend- of kledingsponsoring. Dit verschuift innovatie van het merkniveau naar het productniveau, met een grotere focus op in-app-functies en personalisatie.

Tips voor het laten groeien van een iGaming-merk in Spanje

De Spaanse markt blijft in een indrukwekkend tempo groeien, met een sterke groei in 2024 en kwartaalcijfers in 2025 die erop wijzen dat de opwaartse trend zich zal voortzetten. Er zijn echter tal van uitdagingen die exploitanten moeten overwinnen, dus op basis van Altenars kennis van de markt volgen hier onze tips voor succes op het gebied van sportweddenschappen…

Wees klaar voor mobiel

Verwacht een verdere uitbreiding van mobiele en in-play volumes, aangezien steeds meer spelers overstappen van fysieke weddenschappen naar gokken op hun apparaten terwijl ze tegelijkertijd de live actie bekijken. Spanje loopt achter op de rest van Europa als het gaat om online weddenschappen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze trend zich zal voortzetten vanwege een digitaal onderlegde bevolking.

Flexibele marketingmethoden nodig

De sector vocht terug en wist enkele van de strengere regelgevingen rond marketing ongedaan te maken, maar het valt nog te bezien hoe lang de huidige regels van kracht zullen blijven. Toekomstige beleidswijzigingen kunnen niet worden uitgesloten, wat betekent dat een te grote afhankelijkheid van welkomstbonussen op een gegeven moment problematisch zou kunnen blijken.  

Focus op innovatie

In een concurrerende markt hebben merken die opvallen en die spelers iets nieuws te bieden hebben de beste kans om de klantretentie te verbeteren en hun marktaandeel te vergroten. Verwacht een toenemend gebruik van livestreaming, verrijkte micromarkten en gepersonaliseerde in-app-aanbiedingen om de gebruikerservaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat uw site een meeslepend engagementplatform wordt.

Kosten van compliance 

Hogere boetes en het actief blokkeren van domeinen door de toezichthouder hebben de lat voor compliance hoger gelegd. Dit betekent hogere kosten voor exploitanten, maar de sancties voor het niet naleven van de regelgeving zijn nog hoger. Zorg ervoor dat compliance-teams over voldoende middelen beschikken, of werk samen met een aanbieder van sportweddenschappen die een bewezen staat van dienst op de Spaanse markt kan aantonen.  

Stimuleer loyaliteit met cross-verticaal spelen

Een aanzienlijk deel van de online gokkers houdt zich bezig met cross-verticaal spelen, waarbij ze vaak gebruikmaken van loyaliteitsprogramma's van exploitanten om de waarde te maximaliseren. Zo plaatst 30-40% van de online casinospelers ook sportweddenschappen op hetzelfde platform. Spelers kunnen worden gestimuleerd door loyaliteitspunten of cashback-beloningen in te voeren voor zowel casino als sportweddenschappen, bijvoorbeeld door punten die in het casino zijn verdiend in te wisselen bij sportweddenschappen.

Neem contact op

Wilt u een merk lanceren of uitbreiden in Spanje? Altenar heeft jarenlange ervaring in het werken met een breed scala aan exploitanten in de regio, en ons succesvolle trackrecord onderstreept de lokale expertise en kennis die ons helpt bij het aangaan van succesvolle partnerschappen. Maak een afspraak met ons team voor meer informatie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als juridisch advies en is uitsluitend afkomstig uit open bronnen. Het mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel juridisch advies, en Altenar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.