Mercato delle scommesse regolamentato in Spagna: approfondimenti sui dati per gli operatori di scommesse sportive

Il mercato spagnolo del gioco d'azzardo rimane altamente competitivo e continua a prosperare in vista del 2026, mentre analizziamo più da vicino le tendenze alla base della sua recente crescita.

Il mercato regolamentato ha continuato a registrare un trend al rialzo nel corso del 2024 e tale slancio si è protratto nei dati pubblicati per il 2025, ma ci sono ancora insidie da evitare per gli operatori che intendono lanciarsi o aumentare la propria quota di mercato in Spagna.

In questo articolo analizziamo i dati per evidenziare le cifre principali, analizzare il comportamento dei giocatori e identificare le tendenze che possono plasmare la vostra strategia per il successo nell'iGaming nel 2026 e oltre.

Panoramica del mercato

Il mercato del gioco d'azzardo online in Spagna ha registrato un anno record in termini di ricavi nel 2024, secondo dati pubblicati dalla Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). I risultati principali della sintesi annuale dell’autorità di regolamentazione hanno evidenziato i seguenti dati chiave per il 2024:

GGR online: 1,454 miliardi di euro - aumento del 17,61% su base annua

Depositi annuali: 4,58 miliardi di euro (aumento del 19,6%)

Prelievi annuali: 3,15 miliardi di euro (aumento del 19,7%)

Mercato del gioco d'azzardo in Spagna per segmento:

Il GGR delle scommesse, pari a 608,85 milioni di euro, ha registrato un aumento del 23,8% rispetto ai dati del 2023.

Analisi dei giocatori

Giocatori attivi: 1.991.550 - aumento del 21,63% su base annua

Sesso: 83,15% uomini, 16,85% donne

Distribuzione per età: 85,7% di età compresa tra i 18 e i 45 anni

Media mensile di nuovi account: 151.898 - aumento annuo del 34,73%

Spesa media annua per giocatore attivo: 706 € (740 € per gli uomini/538 € per le donne)

Orario di punta per i depositi: 19:00-20:00

Orario di punta per i prelievi: 22:00-23:00

Lo sport supera il casinò

Le scommesse sportive stanno diventando sempre più popolari tra gli scommettitori spagnoli, con un contributo del 41,86% al GGR complessivo del mercato nel 2024 rispetto al 39,77% dell'anno precedente e al 37,38% del 2022.

I giocatori spagnoli sembrano allontanarsi dalle attività di scommessa tradizionali come le corse di cavalli, che hanno subito un calo del GGR del 16,99% rispetto al 2023, e si stanno concentrando sempre più sulle scommesse sportive in-play, cresciute del 24,05% su base annua. Anche le scommesse sportive pre-partita sono aumentate del 23,69%, sottolineando l'importanza per gli operatori di offrire un mix di quote sia pre-partita che live. 

Mentre il mercato delle scommesse sportive continua a crescere, è importante notare che il casinò online rimane ancora il segmento più grande e genera più della metà (50,23%) del GGR del mercato spagnolo. Un mix di casinò online e scommesse sportive è una parte importante di qualsiasi strategia di iGaming per attirare il pubblico più ampio e capitalizzare le opportunità di cross-selling.

Potenziale di crescita nel settore mobile

Il passaggio dal gioco d'azzardo tradizionale a quello online è stato molto più lento in Spagna rispetto a molti altri paesi europei. Un recente rapporto dell’European Gaming & Betting Association ha mostrato che la quota del gioco d’azzardo online in Spagna nel 2023 era solo del 14,2%, rispetto al massimo del 68,3% registrato in Svezia. Le scommesse online rappresentano ora più della metà del GGR totale in 13 paesi europei, anche se il predominio delle scommesse tradizionali in Spagna è simile alle tendenze osservate in altri mercati importanti come la Germania (22,6% online) e l'Italia (21,7%).

Le scommesse tradizionali rimangono una parte importante del mercato spagnolo, ma nei prossimi anni esiste un notevole potenziale di crescita online per gli operatori che dispongono di un'offerta mobile, dato che nel 2023 circa il 97,5% delle famiglie spagnole possedeva almeno un telefono cellulare. Si prevede che il numero di utenti di smartphone raggiungerà quasi i 45 milioni entro il 2029, secondo Statista.

Mix di metodi di pagamento

I giocatori spagnoli utilizzano una varietà di metodi di deposito e prelievo e gli operatori dovrebbero soddisfare una vasta gamma di preferenze. Le carte bancarie rappresentano quasi i tre quarti dei depositi e poco più della metà dei prelievi, mentre gli e-wallet sono utilizzati rispettivamente per l'11,78% e il 13,18% dei depositi e dei prelievi. Circa un terzo dei prelievi viene effettuato tramite bonifico bancario.

Il calcio la fa da padrone, gli eSport in ascesa

Il calcio rimane senza dubbio lo sport più popolare su cui scommettono i giocatori spagnoli, il che non sorprende affatto dato che la Liga è uno dei campionati più seguiti al mondo. Il Real Madrid e il Barcellona vantano un enorme seguito di tifosi e raggiungono regolarmente le fasi finali della Champions League, garantendo picchi di scommesse regolari per gli operatori spagnoli durante tutta la stagione calcistica nazionale.

Anche il tennis e il basket sono popolari, ma non va ignorata la crescita degli eSport, con la Spagna classificata tra i primi 10 mercati globali di gaming. In termini di titoli, League of Legends è particolarmente popolare e la Spagna vanta numerose organizzazioni di eSport ben note, come MAD Lions, Team Heretics e G2 Esports.

Con il proseguimento della crescita delle scommesse sugli eSport, offrire un solido segmento dedicato a questi sport diventerà sempre più importante per gli operatori che intendono attrarre la nuova generazione di scommettitori.

Quadro normativo

Una delle questioni più rilevanti nel settore del gioco d'azzardo spagnolo negli ultimi anni è stata la modifica delle norme di marketing a cui gli operatori autorizzati devono attenersi. Limiti rigorosi sono stati introdotti dal Decreto Reale 958/2020 nel novembre 2020 con l'obiettivo di ridurre l'esposizione dei minori alla pubblicità del gioco d'azzardo, ma ciò è stato contestato dal settore e parzialmente annullato dalla Corte Suprema nell'aprile 2024.

Le misure che sono state annullate riguardavano l'uso di personaggi famosi nella pubblicità del gioco d'azzardo, nonché il divieto di marketing rivolto a giocatori che avevano un conto da meno di 30 giorni. È ora consentita anche la pubblicità su YouTube e sui social media rivolta a utenti di età superiore ai 18 anni. Rimane tuttavia il divieto di sponsorizzazione sportiva.

La conseguenza delle normative attuali è che i marchi di scommesse in Spagna non hanno la stessa visibilità sulle maglie da calcio e negli stadi che si può vedere in alcuni altri paesi europei, ma la riapertura di alcuni canali pubblicitari ha prodotto un periodo di aumento della spesa di marketing e un ritorno delle offerte di benvenuto. La spesa totale per il marketing è stata di 526,3 milioni di euro nel 2024 - con un aumento del 30,4% - di cui 261,5 milioni di euro in bonus.

Spesa di marketing nel 2024

I cambiamenti alle regole di marketing spiegano forse l'aumento dei giocatori attivi, ma anche il motivo per cui il mercato spagnolo mostra un elevato tasso di abbandono, con il 22% dei nuovi account attivi solo per un mese, mentre solo il 17,82% è rimasto attivo per tutto l'anno. I dati suggeriscono che gli operatori dovrebbero concentrarsi non solo sull'acquisizione, ma anche sulla fidelizzazione dei giocatori.

Il mercato spagnolo è considerato dotato di un quadro normativo solido, incentrato sulla tutela dei consumatori e sul fair play. La DGOJ ha condotto una campagna di repressione e continua a bloccare e sanzionare gli operatori illegali, con migliaia di domini bloccati nel corso degli anni. 

Gli operatori senza licenza sono stati colpiti da multe multimilionarie, mentre sono state comminate sanzioni anche per violazioni da parte di operatori autorizzati, evidenziando la necessità per gli operatori di rimanere conformi. Le sanzioni emesse dalla DGOJ nella seconda metà del 2024 hanno raggiunto un totale di 77,4 milioni di euro, con 75 milioni di euro destinati a 14 società offshore che offrivano i propri servizi in Spagna senza licenza.

Impatto sull'innovazione

Una regolamentazione chiara e un'applicazione attiva delle norme contribuiscono a fornire agli operatori autorizzati la fiducia necessaria per investire in nuovi prodotti quali funzionalità di scommesse live, canali di pagamento e modelli di rischio, nonché strumenti per il gioco responsabile (limiti, analisi comportamentali, ecc.). Il ritorno dei bonus e l'allentamento dei vincoli pubblicitari nel 2024 hanno inoltre accelerato l'innovazione nell'esperienza utente e nel marketing, poiché gli operatori si sono affrettati a trarre vantaggio dalle normative più permissive.

Esistono ancora regole rigide in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e gioco responsabile, che impediscono in gran parte la conclusione di grandi accordi di sponsorizzazione e costringono gli operatori a fare maggiore affidamento sull'acquisizione digitale, sulle reti di affiliazione, sul CRM e sulla fidelizzazione all'interno del prodotto piuttosto che sulla sponsorizzazione televisiva o delle divise. Questo sposta l'innovazione dal livello del marchio a quello del prodotto, con una maggiore attenzione alle funzionalità in-app e alla personalizzazione.

Consigli per far crescere un marchio di iGaming in Spagna

Il mercato spagnolo continua a crescere a un ritmo impressionante, con il 2024 che mostra una forte crescita e i dati trimestrali del 2025 che suggeriscono che la tendenza al rialzo continuerà. Ci sono però numerose sfide che gli operatori devono superare, quindi, sulla base della conoscenza del mercato di Altenar, ecco i nostri consigli per il successo delle scommesse sportive…

Prepararsi al mobile

Ci si aspetta un'ulteriore espansione dei volumi su mobile e in-play, dato che sempre più giocatori passano dalle scommesse nei negozi fisici al gioco d'azzardo sui propri dispositivi mentre guardano l'azione dal vivo. La Spagna è in ritardo rispetto al resto d'Europa per quanto riguarda le scommesse online, ma è improbabile che questa tendenza continui, vista la popolazione esperta di digitale.

Necessità di metodi di marketing flessibili

Il settore ha reagito e ha ribaltato alcune delle normative più severe in materia di marketing, ma resta da vedere per quanto tempo le regole attuali rimarranno in vigore. Non si possono escludere futuri cambiamenti di politica, il che significa che un eccessivo affidamento sui bonus di benvenuto potrebbe rivelarsi problematico a un certo punto.  

Focus sull'innovazione

In un mercato competitivo, i marchi che si distinguono e che offrono qualcosa di nuovo ai giocatori hanno le migliori possibilità di migliorare la fidelizzazione e aumentare la quota di mercato. Aspettatevi un maggiore uso del live streaming, micro-mercati arricchiti e offerte personalizzate in-app per migliorare l'esperienza utente e garantire che il vostro sito diventi una piattaforma di coinvolgimento immersiva.

Costi di conformità 

L'aumento delle multe e il blocco attivo dei domini da parte dell'autorità di regolamentazione hanno alzato l'asticella in materia di conformità. Ciò comporta costi più elevati per gli operatori, ma le sanzioni per il mancato rispetto delle normative sono ancora più elevate. Assicuratevi che i team di conformità dispongano di risorse adeguate, oppure collaborate con un fornitore di scommesse sportive in grado di dimostrare una comprovata esperienza nel mercato spagnolo.  

Incoraggiate la fidelizzazione con il gioco cross-verticale

Una fetta significativa dei giocatori d'azzardo online si dedica al gioco cross-verticale, spesso sfruttando i programmi fedeltà degli operatori per massimizzare il valore, con il 30-40% dei giocatori di casinò online che effettua anche scommesse sportive sulla stessa piattaforma. È possibile incoraggiare i giocatori implementando punti fedeltà o premi cashback sia nel casinò che nelle scommesse sportive, ad esempio consentendo di riscattare i punti guadagnati nel casinò nelle scommesse sportive.

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