El mercado español del juego sigue siendo muy competitivo y continúa prosperando de cara a 2026, a medida que analizamos en profundidad las tendencias que subyacen a su reciente crecimiento.
El mercado regulado mantuvo una tendencia al alza durante 2024 y ese impulso se mantuvo en los datos publicados para 2025, pero aún hay obstáculos que deben evitar los operadores que deseen lanzarse al mercado o aumentar su cuota de mercado en España.
En este artículo profundizamos en los datos para destacar las cifras más relevantes, analizar el comportamiento de los jugadores e identificar las tendencias que pueden dar forma a su estrategia para el éxito en el iGaming en 2026 y más allá.
Panorama general del mercado
El mercado del juego online en España disfrutó de un año récord en cuanto a ingresos en 2024, según datos publicados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Las principales conclusiones del resumen anual del regulador destacaron los siguientes datos clave para 2024:
PIB del juego online: 1.454 millones de euros - aumento del 17,61 % interanual
Depósitos anuales: 4.580 millones de euros (aumento del 19,6 %)
Retiradas anuales: 3.150 millones de euros (aumento del 19,7 %)
Mercado del juego en España por segmentos:
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Casino | 50.23% |
| Apuestas | 41.86% |
| Póker | 6.88% |
| Bingo | 1.06% |
El GGR de las apuestas, de 608,85 millones de euros, supuso un aumento del 23,8 % con respecto a las cifras de 2023.
Análisis de los jugadores
Jugadores activos: 1 991 550 - aumento del 21,63 % interanual
Género: 83,15 % hombres, 16,85 % mujeres
Distribución por edades: 85,7 % entre 18 y 45 años
Media mensual de nuevas cuentas: 151 898 - aumento anual del 34,73 %
Gasto medio anual por jugador activo: 706 € (740 € hombres/538 € mujeres)
Hora punta para los depósitos: 19:00-20:00
Hora punta para los retiros: 22:00-23:00
El deporte supera al casino
Las apuestas deportivas están demostrando ser cada vez más populares entre los apostantes españoles, ya que las apuestas contribuyeron con un 41,86 % del GGR total del mercado en 2024, en comparación con el 39,77 % del año anterior y el 37,38 % de 2022.
Los jugadores españoles parecen estar alejándose de las actividades de apuestas tradicionales, como las carreras de caballos, que sufrieron una caída del 16,99 % en el GGR en comparación con 2023, y se están centrando cada vez más en las apuestas deportivas en directo, que crecieron un 24,05 % interanual. Las apuestas deportivas previas al partido también aumentaron un 23,69 %, lo que pone de relieve la importancia de que los operadores ofrezcan una combinación de cuotas previas al partido y en directo.
Aunque el mercado de las apuestas deportivas sigue creciendo, es importante señalar que el casino online sigue siendo el segmento más importante y genera más de la mitad (50,23 %) del GGR del mercado español. Una combinación de casino online y apuestas deportivas es una parte importante de cualquier estrategia de iGaming para atraer a la mayor audiencia y aprovechar las oportunidades de venta cruzada.
Potencial de crecimiento móvil
El cambio del juego presencial al juego online ha sido mucho más lento en España que en muchos otros países europeos. Un informe reciente de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas reveló que la cuota del juego online en España en 2023 era de solo el 14,2 %, frente al máximo del 68,3 % registrado en Suecia. Las apuestas online representan ahora más de la mitad del GGR total en 13 países europeos, aunque el predominio de las apuestas presenciales en España es similar a las tendencias observadas en otros mercados importantes, como Alemania (22,6 % online) e Italia (21,7 %).
Las apuestas presenciales siguen siendo una parte importante del mercado español, pero existe un gran potencial de crecimiento online en los próximos años para los operadores que cuenten con una oferta móvil, dado que alrededor del 97,5 % de los hogares españoles poseía al menos un teléfono móvil en 2023. Se espera que el número de usuarios de teléfonos inteligentes alcance casi los 45 millones en 2029, según Statista.
Combinación de métodos de pago
Los jugadores españoles utilizan una gran variedad de métodos de depósito y retirada, y los operadores deben adaptarse a una amplia gama de preferencias. Las tarjetas bancarias representan casi tres cuartas partes de los depósitos y algo más de la mitad de las retiradas, mientras que los monederos electrónicos se utilizan para el 11,78 % y el 13,18 % de los depósitos y retiradas, respectivamente. Alrededor de un tercio de las retiradas se realizan mediante transferencia bancaria.
| Método de pago | Depósitos | Retiros |
|---|---|---|
| Tarjetas de débito/crédito | 73.16% | 50.71% |
| Ewallets | 11.78% | 13.18% |
| Transferencias bancarias | 5.2% | 33.28% |
| Pago instantáneo | 5.61% | 0% |
| Tarjetas de prepago | 3.65% | 0.91% |
| Proveedor de servicios de pago | 0.12% | 0.14% |
| Otros | 0.47% | 1.78% |
Reglas del fútbol, auge de los deportes electrónicos
El fútbol sigue siendo, sin duda, el deporte más popular entre los apostantes españoles, lo cual no es de extrañar, dado que La Liga es una de las ligas más vistas en todo el mundo. El Real Madrid y el Barcelona cuentan con una enorme base de aficionados y suelen llegar a las últimas fases de la Liga de Campeones, lo que garantiza picos de apuestas regulares para los operadores españoles a lo largo de la temporada de fútbol nacional.
El tenis y el baloncesto también son populares, pero no hay que pasar por alto el crecimiento de los deportes electrónicos, ya que España se sitúa entre los 10 primeros puestos de los mayores mercados de videojuegos a nivel mundial. En cuanto a títulos, League of Legends es especialmente popular y España cuenta con varias organizaciones de deportes electrónicos muy conocidas, como MAD Lions, Team Heretics y G2 Esports.
A medida que continúe el crecimiento de las apuestas en deportes electrónicos, ofrecer una sólida oferta en este sector será cada vez más importante para los operadores que busquen atraer a la nueva generación de apostantes.
Panorama normativo
Una de las cuestiones más importantes en el sector del juego español en los últimos años han sido los cambios en las normas de marketing que deben cumplir los operadores con licencia. En noviembre de 2020 se introdujeron límites estrictos mediante el Real Decreto 958/2020 en noviembre de 2020 con el objetivo de reducir la exposición de los menores a la publicidad del juego, pero estas medidas fueron impugnadas por el sector y parcialmente anuladas por el Tribunal Supremo en abril de 2024.
Las medidas que fueron anuladas se referían al uso de famosos en la publicidad del juego, así como a la prohibición de dirigirse a jugadores que tuvieran una cuenta desde hacía menos de 30 días. Ahora también se permite la publicidad en YouTube y en las redes sociales dirigida a usuarios mayores de 18 años. Sin embargo, se mantiene la prohibición del patrocinio deportivo.
La consecuencia de la normativa actual es que las marcas de apuestas en España no tienen la misma visibilidad en las camisetas de fútbol y en los estadios que se observa en otros países europeos, pero la reapertura de algunos canales publicitarios dio lugar a un periodo de aumento del gasto en marketing y al regreso de las ofertas de bienvenida. El gasto total en marketing fue de 526,3 millones de euros en 2024 —un aumento del 30,4 %—, de los cuales 261,5 millones de euros correspondieron a bonificaciones.
Gasto en marketing en 2024
| Categoría | Gasto |
|---|---|
| Publicidad | €203m |
| Afiliados | €56.3m |
| Bonificaciones | €261.5m |
| Sponsor | €5.5m |
Los cambios en las normas de marketing quizá expliquen el aumento de jugadores activos, pero también por qué el mercado español presenta una alta tasa de abandono, con un 22 % de las nuevas cuentas activas solo durante un mes, mientras que solo el 17,82 % lo estuvo durante todo el año. Los datos sugieren que los operadores deberían centrarse no solo en la captación, sino también en la retención de jugadores.
Se considera que el mercado español cuenta con un marco sólido centrado en la protección del consumidor y el juego limpio. La DGOJ ha llevado a cabo una campaña de represión y sigue bloqueando y sancionando a los operadores ilegales, habiendo bloqueado miles de dominios a lo largo de la historia.
Los operadores sin licencia han sido sancionados con multas de varios millones de euros, mientras que también se han impuesto multas por incumplimientos a operadores con licencia, lo que pone de relieve la necesidad de que los operadores cumplan con la normativa. Las sanciones impuestas por la DGOJ en el segundo semestre de 2024 ascendieron a un total de 77,4 millones de euros, de los cuales 75 millones se destinaron a 14 empresas offshore que ofrecían sus servicios en España sin licencia.
Repercusión en la innovación
Una concesión de licencias clara y una aplicación activa de la normativa ayudan a proporcionar a los operadores con licencia la confianza necesaria para invertir en nuevos productos, como funciones de apuestas en directo, canales de pago y modelos de riesgo, así como herramientas de juego responsable (límites, análisis de comportamiento, etc.). El regreso de los bonos y la flexibilización de las restricciones publicitarias en 2024 también aceleraron la innovación en la experiencia de usuario y el marketing, ya que los operadores se apresuraron a aprovechar la normativa más relajada.
Siguen existiendo normas estrictas en materia de publicidad, patrocinio y juego responsable, lo que impide en gran medida los grandes acuerdos de patrocinio y obliga a los operadores a depender más de la captación digital, las redes de afiliados, la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la retención dentro del producto, en lugar del patrocinio de retransmisiones o equipaciones. Esto desplaza la innovación del ámbito de la marca al del producto, con un mayor énfasis en las funciones dentro de la aplicación y la personalización.
Consejos para hacer crecer una marca de iGaming en España
El mercado español sigue creciendo a un ritmo impresionante, con un fuerte crecimiento en 2024 y datos trimestrales en 2025 que sugieren que la tendencia al alza continuará. Sin embargo, los operadores deben superar numerosos retos, por lo que, basándonos en el conocimiento del mercado de Altenar, estos son nuestros consejos para el éxito de las casas de apuestas...
Prepárate para el móvil
Se espera una mayor expansión de los volúmenes de apuestas móviles y en directo, ya que cada vez más jugadores pasan de las apuestas en establecimientos físicos a apostar desde sus dispositivos mientras ven la acción en directo. España va a la zaga del resto de Europa en lo que respecta a las apuestas online, pero es poco probable que esta tendencia continúe debido a una población con gran dominio de lo digital.
Se necesitan métodos de marketing flexibles
El sector contraatacó y logró revocar algunas de las regulaciones más estrictas en materia de marketing, pero aún está por ver cuánto tiempo se mantendrán las normas actuales. No se pueden descartar cambios políticos en el futuro, lo que significa que una dependencia excesiva de los bonos de bienvenida podría resultar problemática en algún momento.
Enfoque en la innovación
En un mercado competitivo, las marcas que destacan y que se percibe que ofrecen algo nuevo a los jugadores tienen más posibilidades de mejorar la retención y aumentar su cuota de mercado. Se espera un mayor uso de la retransmisión en directo, micro-mercados enriquecidos y ofertas personalizadas dentro de la aplicación para mejorar la experiencia de usuario y garantizar que su sitio se convierta en una plataforma de interacción inmersiva.
Coste del cumplimiento normativo
El aumento de las multas y el bloqueo activo de dominios por parte del regulador han elevado el listón en lo que respecta al cumplimiento normativo. Esto supone mayores costes para los operadores, pero las sanciones por no cumplir la normativa son aún mayores. Asegúrese de que los equipos de cumplimiento cuenten con la financiación adecuada, o asóciese con un proveedor de apuestas deportivas que pueda demostrar una trayectoria probada en el mercado español.
Fomente la fidelidad con el juego entre verticales
Un segmento significativo de los jugadores online participa en el juego entre verticales, a menudo aprovechando los programas de fidelización de los operadores para maximizar el valor, y entre el 30 % y el 40 % de los jugadores de casino online también realizan apuestas deportivas en la misma plataforma. Se puede animar a los jugadores implementando puntos de fidelidad o recompensas de reembolso tanto en el casino como en las apuestas deportivas; por ejemplo, permitiendo que los puntos ganados en el casino se canjeen en las apuestas deportivas.
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