Le marché des paris réglementés en Espagne : Data Insights pour les opérateurs de paris sportifs

Le marché espagnol des jeux d'argent reste très concurrentiel et continue de prospérer à l'approche de 2026, alors que nous examinons de plus près les tendances à l'origine de sa croissance récente.

Le marché réglementé a poursuivi sa tendance à la hausse en 2024 et cette dynamique s'est confirmée dans les données publiées pour 2025, mais il reste des écueils à éviter pour les opérateurs qui souhaitent se lancer ou accroître leur part de marché en Espagne.

Dans cet article, nous examinons les données en détail pour mettre en évidence les chiffres clés, analyser le comportement des joueurs et identifier les tendances susceptibles de façonner votre stratégie pour réussir dans le secteur des jeux d'argent en ligne en 2026 et au-delà.

Aperçu du marché

Le marché des jeux d'argent en ligne en Espagne a connu une année record en termes de chiffre d'affaires en 2024, selon données publiées par la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Les principales conclusions du rapport annuel de l'autorité de régulation ont mis en évidence les données clés suivantes pour 2024 :

PIB des jeux en ligne : 1,454 milliard d'euros - augmentation de 17,61 % par rapport à l'année précédente

Dépôts annuels : 4,58 milliards d'euros (hausse de 19,6 %)

Retraits annuels : 3,15 milliards d'euros (hausse de 19,7 %)

Marché espagnol des jeux d'argent par segment :

Le GGR des paris, qui s'élève à 608,85 millions d'euros, représente une augmentation de 23,8 % par rapport aux chiffres de 2023.

Analyse des joueurs

Joueurs actifs : 1 991 550 - augmentation de 21,63 % d'une année sur l'autre

Sexe : 83,15 % d'hommes, 16,85 % de femmes

Répartition par âge : 85,7 % âgés de 18 à 45 ans

Moyenne mensuelle de nouveaux comptes : 151 898 - augmentation annuelle de 34,73 %

Dépense annuelle moyenne par joueur actif : 706 € (740 € pour les hommes / 538 € pour les femmes)

Période la plus active pour les dépôts : 19 h - 20 h

Période la plus active pour les retraits : 22 h - 23 h

Le sport rattrape le casino

Les paris sportifs connaissent un succès croissant auprès des parieurs espagnols, représentant 41,86 % du GGR total du marché en 2024, contre 39,77 % l'année précédente et 37,38 % en 2022.

Les joueurs espagnols semblent se détourner des activités de paris traditionnelles telles que les courses hippiques, qui ont subi une baisse de 16,99 % du GGR par rapport à 2023, pour se concentrer de plus en plus sur les paris sportifs en direct, qui ont progressé de 24,05 % d'une année sur l'autre. Les paris sportifs d'avant-match ont également augmenté de 23,69 %, soulignant l'importance pour les opérateurs de proposer à la fois des cotes d'avant-match et des cotes en direct. 

Alors que le marché des paris sportifs continue de croître, il est important de noter que les casinos en ligne restent le segment le plus important et génèrent plus de la moitié (50,23 %) du GGR du marché espagnol. Une combinaison de casinos en ligne et de paris sportifs est un élément essentiel de toute stratégie d’iGaming visant à attirer le plus large public possible et à tirer parti des opportunités de ventes croisées.

Potentiel de croissance du mobile

Le passage des jeux d'argent terrestres aux jeux d'argent en ligne a été beaucoup plus lent en Espagne que dans de nombreux autres pays européens. Un rapport récent de l'European Gaming & Betting Association a montré que la part des jeux d'argent en ligne en Espagne en 2023 n'était que de 14,2 %, contre un maximum de 68,3 % en Suède. Les paris en ligne représentent désormais plus de la moitié du produit brut des jeux (PBJ) total dans 13 pays européens, bien que la prédominance des paris en agence en Espagne soit similaire aux tendances observées sur d'autres grands marchés tels que l'Allemagne (22,6 % en ligne) et l'Italie (21,7 %).

Les paris en agence restent une part importante du marché espagnol, mais le potentiel de croissance en ligne pour les prochaines années est considérable pour les opérateurs proposant une offre mobile, étant donné qu'environ 97,5 % des foyers espagnols possédaient au moins un téléphone mobile en 2023. Le nombre d'utilisateurs de smartphones devrait atteindre près de 45 millions d'ici 2029, selon Statista.

Diversité des méthodes de paiement

Les joueurs espagnols utilisent diverses méthodes de dépôt et de retrait, et les opérateurs doivent répondre à un large éventail de préférences. Les cartes bancaires représentent près des trois quarts des dépôts et un peu plus de la moitié des retraits, tandis que les portefeuilles électroniques sont utilisés respectivement pour 11,78 % et 13,18 % des dépôts et des retraits. Environ un tiers des retraits sont effectués par virement bancaire.

Règles du football, essor des sports électroniques

Le football reste sans aucun doute le sport le plus populaire auprès des parieurs espagnols, ce qui n'est guère surprenant étant donné que la Liga est l'un des championnats les plus regardés au monde. Le Real Madrid et Barcelone comptent d'énormes bases de fans et atteignent régulièrement les phases finales de la Ligue des champions, garantissant ainsi des pics de paris réguliers pour les opérateurs espagnols tout au long de la saison de football nationale.

Le tennis et le basket-ball sont également populaires, mais la croissance des e-sports ne doit pas être ignorée, l'Espagne se classant parmi les 10 premiers marchés mondiaux du jeu vidéo. En termes de titres, League of Legends est particulièrement populaire et l'Espagne compte plusieurs organisations d'e-sport bien connues telles que MAD Lions, Team Heretics et G2 Esports.

À mesure que les paris sur l'e-sport continuent de se développer, proposer une offre solide dans ce domaine deviendra de plus en plus important pour les opérateurs cherchant à attirer la nouvelle génération de parieurs.

Cadre réglementaire

L'un des principaux enjeux du secteur espagnol des jeux d'argent ces dernières années a été la modification des règles de marketing auxquelles les opérateurs agréés doivent se conformer. Des limites strictes ont été introduites par le décret royal 958/2020 en novembre 2020 dans le but de réduire l'exposition des mineurs à la publicité pour les jeux d'argent, mais celles-ci ont été contestées par le secteur et partiellement annulées par la Cour suprême en avril 2024.

Les mesures qui ont été annulées concernaient le recours à des célébrités dans la publicité pour les jeux d'argent, ainsi que l'interdiction de cibler les joueurs disposant d'un compte depuis moins de 30 jours. La publicité sur YouTube et les réseaux sociaux destinée aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans est désormais également autorisée. L'interdiction du parrainage sportif reste toutefois en vigueur.

La conséquence de la réglementation actuelle est que les marques de paris en Espagne ne bénéficient pas de la même visibilité sur les maillots de football et dans les stades que dans certains autres pays européens, mais la réouverture de certains canaux publicitaires a entraîné une période d’augmentation des dépenses marketing et le retour des offres de bienvenue. Les dépenses totales en marketing se sont élevées à 526,3 millions d’euros en 2024 , soit une augmentation de 30,4 %, les bonus représentant 261,5 millions d'euros de ce total.

Dépenses marketing en 2024

Les modifications apportées aux règles de marketing expliquent peut-être l'augmentation du nombre de joueurs actifs, mais aussi pourquoi le marché espagnol affiche un taux de désabonnement élevé, 22 % des nouveaux comptes n'étant actifs que pendant un mois, tandis que seulement 17,82 % l'étaient toute l'année. Les données suggèrent que les opérateurs devraient se concentrer non seulement sur l'acquisition, mais aussi sur la fidélisation des joueurs.

Le marché espagnol est considéré comme doté d'un cadre solide axé sur la protection des consommateurs et le fair-play. La DGOJ a mené une campagne de répression et continue de bloquer et de sanctionner les opérateurs illégaux, des milliers de domaines ayant été bloqués par le passé. 

Les opérateurs sans licence se sont vu infliger des amendes de plusieurs millions d'euros, tandis que des amendes ont également été infligées pour des infractions commises par des opérateurs titulaires d'une licence, soulignant la nécessité pour les opérateurs de rester en conformité. Les sanctions prononcées par la DGOJ au cours du second semestre 2024 se sont élevées à 77,4 millions d'euros, dont 75 millions d'euros ont été infligés à 14 sociétés offshore qui proposaient leurs services en Espagne sans licence.

Impact sur l'innovation

Des procédures d'octroi de licence claires et une application active de la réglementation contribuent à donner aux opérateurs agréés la confiance nécessaire pour investir dans de nouveaux produits tels que les fonctionnalités de paris en direct, les passerelles de paiement et les modèles de risque, ainsi que dans des outils de jeu responsable (limites, analyse comportementale, etc.). Le retour des bonus et l'assouplissement des contraintes publicitaires en 2024 ont également accéléré l'innovation en matière d'expérience utilisateur et de marketing, les opérateurs s'étant empressés de tirer parti de ces réglementations plus souples.

Des règles strictes continuent de s'appliquer en matière de publicité, de parrainage et de jeu responsable, ce qui empêche largement la conclusion de contrats de parrainage importants et oblige les opérateurs à s'appuyer davantage sur l'acquisition numérique, les réseaux d'affiliation, la gestion de la relation client (CRM) et la fidélisation au sein du produit plutôt que sur le parrainage de diffusions ou de maillots. Cela fait passer l'innovation du niveau de la marque à celui du produit, avec un accent accru sur les fonctionnalités intégrées à l'application et la personnalisation.

Conseils pour développer une marque d'iGaming en Espagne

Le marché espagnol continue de croître à un rythme impressionnant, avec une forte croissance en 2024 et des données trimestrielles pour 2025 suggérant que la tendance à la hausse se poursuivra. Les opérateurs doivent toutefois surmonter de nombreux défis. Voici donc, sur la base de la connaissance du marché d'Altenar, nos conseils pour réussir dans le domaine des paris sportifs…

Soyez prêt pour le mobile

Attendez-vous à une nouvelle expansion des volumes sur mobile et en direct, car de plus en plus de joueurs délaissent les paris en agence au profit des paris sur leurs appareils tout en regardant les événements en direct. L'Espagne est à la traîne par rapport au reste de l'Europe en matière de paris en ligne, mais cette tendance ne devrait pas perdurer en raison d'une population très à l'aise avec le numérique.

Des méthodes marketing flexibles sont nécessaires

Le secteur a riposté et a fait annuler certaines des réglementations les plus strictes en matière de marketing, mais il reste à voir combien de temps les règles actuelles resteront en vigueur. De futurs revirements politiques ne peuvent être exclus, ce qui signifie qu'une dépendance excessive aux bonus de bienvenue pourrait s'avérer problématique à un moment donné.  

Miser sur l'innovation

Sur un marché concurrentiel, les marques qui se démarquent et sont perçues comme offrant quelque chose de nouveau aux joueurs ont les meilleures chances d'améliorer la fidélisation et d'accroître leur part de marché. Attendez-vous à un recours accru au streaming en direct, à des micro-marchés enrichis et à des offres personnalisées dans l'application pour améliorer l'expérience utilisateur et faire de votre site une plateforme d'engagement immersive.

Coût de la conformité 

L'augmentation des amendes et le blocage actif des domaines par l'autorité de régulation ont relevé la barre en matière de conformité. Cela se traduit par des coûts plus élevés pour les opérateurs, mais les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sont encore plus lourdes. Assurez-vous que les équipes chargées de la conformité disposent de ressources suffisantes, ou associez-vous à un fournisseur de paris sportifs pouvant faire preuve d’une expérience avérée sur le marché espagnol.  

Encouragez la fidélité grâce au jeu inter-vertical

Une part importante des joueurs en ligne pratique le jeu intersectoriel, tirant souvent parti des programmes de fidélité des opérateurs pour maximiser la valeur, 30 à 40 % des joueurs de casino en ligne effectuant également des paris sportifs sur la même plateforme. Les joueurs peuvent être encouragés par la mise en place de points de fidélité ou de remises en argent sur les paris sportifs et les jeux de casino, par exemple en permettant d'échanger les points gagnés au casino contre des paris sportifs.

Nous contacter

Vous souhaitez lancer ou développer une marque en Espagne ? Altenar possède des années d'expérience auprès d'un large éventail d'opérateurs de la région, et nos antécédents de réussite témoignent de l'expertise et des connaissances locales qui nous aident à nouer des partenariats fructueux. Prenez rendez-vous avec notre équipe pour en savoir plus. 

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