В игорной отрасли Южной Америки с 2021 года происходят коренные изменения, в результате которых этот регион становится центром притяжения для операторов интернет-гейминга со всего мира. Сочетание регуляторных преобразований и технологических новшеств позволило поднять ставки на спорт на новые уровень. Как ожидается, ежегодный доход рынка азартных онлайн-игр вырастет в четыре раза к 2027 году.
Новая нормативно-правовая база Бразилии в отношении азартных онлайн-игр, вступившая в силу с 1 января 2025 года, имеет большое значение для латиноамериканского рынка. По оценкам экспертов, страна способна генерировать половину прибыли региона от азартных онлайн-игр. Подобное развитие свидетельствует о стремительном становлении региона от развивающегося рынка до мирового лидера в области интернет-гейминга.
Несмотря на то, что рынок азартных игр Южной Америки резко вырос, такие темпы могут иметь свои недостатки. В настоящее время правительства нескольких регионов борются с непредвиденными последствиями этого бурного развития. Центральное место занимает беспокойство по поводу социальных последствий игровой зависимости, особенно среди уязвимых слоёв населения.
К этой проблеме добавляются дискуссии об экономических последствиях, включая вопросы о равноправной налоговой системе и о том, перевешивают ли выгоды этой сферы её потенциальные издержки. Чтобы справиться с этими проблемами, регулирующие органы региона вводят более суровый контроль и уделяют больше внимания защите прав потребителей.
Ключевые Юрисдикции с Легализованным Интернет-геймингом
Обзор ведущих рынков Латинской Америки, на которых произойдёт бум интернет-гейминга в 2025 году.
Бразилия
Поворотным событием для игорного сектора Бразилии стало долгожданное регулирование ставок на спорт с фиксированными коэффициентами. Среди ключевых положений можно отметить лицензионный сбор в размере 30 млн реалов (около €4,8 млн) и налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 18%, что создаёт структурированную и прозрачную основу для операторов.
Для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством операторы должны выполнить строгие лицензионные требования, которые направлены на предотвращение случаев мошенничества, защиту потребителей и ответственную игру. Меры включают в себя обеспечение безопасности игроков, в частности — лимиты депозитов и прозрачность рекламных объявлений, что призвано не допустить нанесение ущерба уязвимым группам населения. Такие стандарты направлены на продвижение более устойчивой игорной среды, а также повышение доверия к рынку.
Как ожидается, в 2025 году валовой доход Бразилии от азартных игр достигнет отметки в $2,9 млрд, и страна станет крупнейшим и наиболее влиятельным рынком Южной Америки. Этот прогресс в нормативной сфере открывает перед операторами огромные возможности и в то же время устанавливает планку для развивающихся рынков Латинской Америки.
Колумбия
Колумбия стала новатором на рынке азартных онлайн-игр Южной Америки, приняв всеобъемлющую нормативную базу в 2016 году. Под управлением регулятора Coljuegos наблюдался непрерывный рост отрасли благодаря чётким и стабильным правилам.
С 2021 года в стране продолжает совершенствоваться игорное законодательство и вводятся более суровые меры по борьбе с отмыванием денег для повышения целостности рынка. Кроме того, внедрение новых игровых рынков, таких как виртуальный спорт и киберспорт, отражает приверженность страны следованию за глобальными трендами.
Имея свыше 17 лицензированных операторов, Колумбия может похвастаться высоким уровнем проникновения на рынок, при котором ожидаемый доход от азартных онлайн-игр превысит $1 млрд к 2025 году. Раннее принятие необходимых мер и прогрессивный подход страны может послужить отличным примером для других юрисдикций, стремящихся развивать прибыльный рынок интернет-гейминга.
Аргентина
В Аргентине игорное законодательство децентрализовано, а значит, у каждой провинции своя политика управления. В частности, провинция и город Буэнос-Айрес в последние годы заняли исключительно активную позицию в этой отрасли. В 2021 году они ввели лицензии на ведение азартных онлайн-игр, что привело к лучшей структуризации и контролю над рынком.
Налогообложение отличается в зависимости от региона. Провинция Буэнос-Айрес взимает налог в размере 10% GGR, в то время как город устанавливает более высокую ставку — 25%. В последнее время предпринимаются попытки усилить взаимодействие между провинциями, чтобы упорядочить операции и сформировать более целостную рыночную среду.
Согласно прогнозам, прибыль от интернет-гейминга в Аргентине может достичь отметки в 840 млрд аргентинских песо (ARS) (приблизительно €2,35 млрд) к 2025 году. Такой рост открывает значительные возможности для операторов, стремящихся подстраивать свои предложения под уникальные предпочтения каждой провинции для повышения вовлечённости и проникновения на рынок.
Перу
В 2022 году Перу приняло своё первое полноценное законодательство в отношении азартных онлайн-игр и ставок на спорт, тем самым вступив в новую эру интернет-гейминга. Новое законодательство привело к резкому росту уверенности инвесторов, поскольку фокус государства на прозрачности и мерах по борьбе с отмыванием денег привёл к формированию более безопасной и привлекательной среды для бизнеса.
Операторы облагаются налогом в размере 12% GGR, доходы от которого направляются на программы социального обеспечения. В принятых законах особое значение придаётся прозрачности и защите игроков, что способствует повышению безопасности рынка и доверия потребителей.
Исследования рынка показывают, что среднегодовой темп роста (CAGR) составит 3,6%, при этом доходы, как ожидается, достигнут отметки €1,82 млрд к 2025 году. Такой рост открывает перед новыми операторами существенные возможности для выхода на стабильный хорошо регулируемый рынок Перу и взаимодействия с растущей базой игроков.
Чили
Чили уверенно двигается к принятию официальных норм в отношении азартных онлайн-игр. Соответствующий законопроект был представлен в 2021 году и до сих пор находится на рассмотрении. Несмотря на то, что текущая деятельность находится в «серой зоне» (то есть технически не регулируются, однако допускается), растёт стремление к созданию структурированного и прозрачного рынка.
Министерство финансов уделило первоочередное внимание созданию системы, которая включает лицензионные требования и налог 10—20% GGR для официального оформления этой отрасли и пополнения государственного бюджета.
Сохраняющаяся неопределённость создаёт сложности для операторов, но после окончательного внедрения, ожидается, что новые правила откроют значительные возможности, привлекая базу игроков с высоким спросом на легализованные азартные онлайн-игры. Вместе с новым законодательством Чили получит возможность стать одним из лидирующих рынков в Южной Америке, привлекая как региональных, так и международных операторов.
Коста-Рика
Коста-Рика уже давно стала средоточием операторов азартных онлайн-игр благодаря своей нестрогой регуляторной среде. Вместо выдачи специальных лицензий на проведение азартных онлайн-игр правительство разрешает операторам регистрироваться в качестве компаний, занимающихся обработкой данных, что обеспечивает им значительную операционную гибкость. Несмотря на продолжающуюся дискуссию о введении более строгого законодательства в соответствии с международными стандартами, до сих пор не произошло никаких существенных изменений.
В последние годы правительство Коста-Рики обсуждало внедрение более строго регламента в соответствии с международными стандартами и усиление законности этой отрасли. Однако до сих пор не произошло существенных правовых изменений, и нормативная база практически не изменилась.
Текущие рыночные условия открывают перед операторами как возможности, так и сложности. Недостаток формального регулирования даёт операционную гибкость, но вызывает опасения по поводу законности и доверия игроков. Операторам следует сохранять бдительность и отслеживать возможные изменения в законодательстве, влияющие на их деятельность.
Мексика
Рынок азартных онлайн-игр Мексики функционирует в соответствии с Федеральным законом об азартных играх и розыгрышах и регулируется Главным управлением по играм и лотереям. Несмотря на то, что азартные онлайн-игры разрешены законом, в нём отсутствуют конкретные положения, регулирующие цифровую сферу, что приводит к формированию довольно противоречивой нормативно-правовой среды. Как правило, операторы сотрудничают с местными лицензированными партнёрами, чтобы справиться с этими сложностями.
В последние годы мексиканское правительство обсуждает модернизацию существующего игорного законодательства для лучшего контроля за онлайн-операциями и повышения регуляторной определённости. Однако пока не было проведено никаких существенных законодательных реформ, что позволяет рынку функционировать в существующих правовых рамках.
Несмотря на неопределённость в регулировании, рынок азартных онлайн-игр Мексики продолжает расти. Благодаря многочисленности населения, растущему проникновению интернета и культурной связи с играми ежегодно рынок генерирует более €1,57 млрд и продолжает расширяться. Подобный рост говорит об увеличивающемся внедрении цифровых технологий в регионе и наличии существенных возможностей для операторов по взаимодействию с разнообразной и увлечённой базой игроков.
Другие страны Латинской Америки
В регионе всё больше признают экономический потенциал регламентированных азартных онлайн-игр. При этом многие страны ещё находятся на ранних стадиях развития или сталкиваются со значительными препятствиями.
Например, Эквадор недавно достиг значительных успехов в лицензировании ставок на спорт, что свидетельствует о переходе к структурированному контролю. Такое развитие резко отличается от того, что происходит в таких странах, как Венесуэла и Гайана, где экономическая нестабильность и ограниченное регулирование препятствуют росту рынка. Точно так же в Суринаме и Парагвае действуют слаборазвитые системы, из-за чего операторы вынуждены работать на практически нерегулируемых рынках.
Странам Центральной Америки, таким как Гондурас, Сальвадор, Никарагуа и Гватемала, ещё предстоит закрепить комплексные правила в отношении азартных онлайн-игр. Хотя у этих стран есть потенциал, их опора на ведение неформальной деятельности подчёркивает необходимость создания более твёрдой правовой базы. Отсутствие постоянного контроля в регионе создаёт сложности для операторов, рассчитывающих на законный характер рынка и долгосрочную стабильность.
Несмотря на эти проблемы, общая ситуация на рынке представляется многообещающей. Возросшее проникновение интернета и популярность мобильных ставок стимулируют спрос, особенно в регионах, положительно относящихся к играм. По мере того, как правительства ищут возможности для регуляции и налогообложения этой растущей сферы, появляются возможности как для местных, так и для международных операторов. Однако компаниям, приходящим в регион, следует тщательно оценивать регуляторную среду каждой юрисдикции, пользоваться возможностями и при этом снижать риски.
Законодательные Изменения в Регионе
Страны Латинской Америки неуклонно изменяют свои требования к азартным онлайн-играм с целью поддержания баланса между ростом рынка и безопасностью игроков. Например, Бразилия ввела меры по сдерживанию резкого роста зависимости от онлайн-ставок на спорт, включая блокировку неавторизованных сайтов и запрет на использование кредитных карт для размещения ставок.
Политика налогообложения также оказывает значительное влияние на динамику рынка. Новые положения, принятые в Бразилии, предусматривают значительные пошлины для букмекерских компаний, желающих получить разрешение на ведение деятельности, и требуют строгого соблюдения норм для предотвращения мошенничества и отмывания денег.
Очевидным становится воздействие международных операторов вследствие того, что они приспосабливаются к меняющимся нормативным требованиям и оказывают влияние на местную политику и рыночные стандарты. Ярким примером этого является приобретение компанией Flutter контрольного пакета акций бразильской NSX Group, что является стратегическим шагом по расширению в рамках регулируемого рынка страны.
В целом нормативно-правовая база Латинской Америки стремительно развивается, и страны региона стремятся создать безопасную и привлекательную среду как для операторов, так и для игроков. Текущие изменения указывают на позитивную динамику для развития зрелой и ответственной игровой индустрии.
Рост Рынка и Прогнозы
В настоящее время на азартные онлайн-игры приходится значительная доля прибыли всей отрасли, что обусловлено растущим проникновением интернета и использованием мобильных устройств. В таких странах, как Колумбия и Бразилия, онлайн-платформы сыграли огромную роль в расширении рынка, обеспечивая значительный процент общего дохода от азартных игр. Несмотря на то, что азартные игры в розничном формате всё ещё имеют большое значение, они постепенно теряют свою популярность по мере того, как игроки склоняются к удобству цифровых платформ.
Этот меняющийся тренд подчёркивает важность адаптации к технологически продвинутой аудитории с одновременным признанием важной, пусть и уменьшающейся роли традиционных заведений в регионах с прочной культурной привязанностью к казино и букмекерским конторам.
Технологические успехи сыграли решающую роль в экономическом развитии региона. Интеграция финтех-решений упростила платёжный процесс, улучшив пользовательский опыт и повысив доверие к платформам азартных онлайн-игр. Кроме того, современные игровые технологии, как те, что предоставляет Altenar, повысили качество и разнообразие доступных предложений. Например, современное ПО для спортбука Altenar обеспечивает комплексный и настраиваемый опыт размещения ставок, отвечающий разнообразным предпочтениям пользователей в Латинской Америке.
По мере развития рынка операторы и инвесторы внимательно следят за технологическими тенденциями и поведением потребителей, чтобы извлечь выгоду из растущих возможностей в игорной среде Латинской Америки.
Узнайте, как финтех-инновации и кастомизируемые решения могут обеспечить развитие вашей деятельности. Запланируйте демонстрацию ПО уже сегодня и воспользуйтесь растущими возможностями этого региона.
Примечание
Эта информация не является юридическим советом и взята исключительно из открытых источников. Не следует полагаться на неё в качестве замены профессиональной юридической консультации. Altenar не несёт никакой ответственности за её использование.
