Nonostante molte regioni stiano recuperando terreno rapidamente, l'Europa rimane il punto di riferimento nel settore del gioco d'azzardo online. Si prevede che le entrate lorde superino i 27 miliardi di euro nel 2024, una cifra di gran lunga più elevata rispetto alle proiezioni degli altri continenti.
Questo è dovuto principalmente a un ambiente normativo maturo, stabile e sofisticato. L'Unione Europea ha armonizzato alcuni standard, ma i singoli Paesi mantengono ancora l'autonomia per regolare i propri mercati. Questo ha portato a un quadro normativo coerente che garantisce un'elevata protezione dei consumatori e standard di gioco corretti su tutto il continente.
Una profonda conoscenza delle leggi e normative sul gioco d'azzardo europeo permette agli operatori di pianificare in modo strategico l'ingresso sul mercato e la successiva espansione. Ogni mercato europeo ha un ambiente normativo unico che può avere un impatto su strategie operative, approcci di marketing e offerta dei prodotti. Essere esperti in queste leggi permette agli operatori di adattare i propri servizi per soddisfare i requisiti locali, fornendo loro un vantaggio competitivo sul mercato. Tutto sommato, tenersi aggiornati sulle normative sul gioco d'azzardo in Europa aiuta gli operatori iGaming a identificare nuove opportunità per una crescita sostenibile a lungo termine.
Normative sul gioco d'azzardo comuni in tutta l'UE
Le leggi e le normative sul gioco d'azzardo europee possono essere descritte come un mix di innovazione e rigida conformità nel 2024. In sintonia con le direttive UE, le nazioni di tutta Europa si impegnano ad applicare quadri completi per proteggere i giocatori, combattere il riciclaggio di denaro e promuovere iniziative di gioco responsabile. In parallelo, gli enti regolatori sottolineano l'importanza di trasparenza e correttezza, richiedendo agli operatori di aderire a rigidi standard di licenza.
Per sostenere questi sforzi, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e la Direttiva Anti-Riciclaggio di Denaro (AMLD) sono due componenti importanti delle normative sul gioco d'azzardo europee. Il GDPR garantisce che gli operatori di gioco online gestiscano i dati personali in modo responsabile, vigilando sulla privacy e sicurezza dei giocatori. Ottenere la conformità implica implementare rigorose misure di protezione dei dati e pratiche di gestione dei dati trasparenti. Allo stesso tempo, l'AMLD mira a prevenire attività finanziarie illecite all'interno del settore dell'iGaming, imponendo agli operatori di implementare robuste procedure contro il riciclaggio di denaro. Queste direttive vengono applicate in tutti gli stati membri dell'UE.
Le normative transfrontaliere in Europa mirano a unificare le leggi sul gioco d'azzardo per tutti gli stati membri e favorire un quadro normativo coerente. Inoltre, le decisioni della corte UE hanno giocato un ruolo importante nel definire le leggi nazionali sul gioco d'azzardo, spesso chiarificando ambiguità legali e influenzando i quadri normativi.
La legislazione viene aggiornata di continuo in un contesto digitale in continua evoluzione per garantire che le tecnologie emergenti siano adeguatamente regolamentate. Per i professionisti dell'iGaming, comprendere queste varie normative è essenziale per rimanere conformi e avere successo in questo mercato redditizio ma competitivo. A causa dei continui cambiamenti e progressi, rimanere informati e aggiornati è più importante che mai.
Leggi e normative sul gioco d'azzardo specifici per Paese
Le leggi e le normative sul gioco d'azzardo variano molto tra le singole nazioni in Europa. Anche se leggi specifiche dell'UE stabiliscono linee guida generali, ogni nazione ha un'autorità di regolamentazione che supervisiona le attività del gioco d'azzardo, portando a condizioni di mercato diverse. Questa diversità normativa crea un ambiente unico e complesso, che offre sfide e opportunità per gli operatori iGaming del continente.
| NAZIONE | DESCRIZIONE DEL MERCATO |
|---|---|
| REGNO UNITO | ✔ Il più grande mercato europeo, elevata concorrenza, forte regolamentazione, elevato coinvolgimento del giocatore. ✘ Altamente competitivo, intenso scrutinio normativo. |
| OLANDA | ✔ Mercato in crescita, popolazione esperta di tecnologia, processo di licenza trasparente, regime fiscale favorevole. ✘ Severe misure sul gioco responsabile, elevati costi pubblicitari e fiscali. |
| DANIMARCA | ✔ Crescita stabile, infrastruttura informatica ben regolata, innovativa, favorevole alla digitalizzazione e affidabile. ✘ Dimensione di mercato ridotta, elevati costi di conformità. |
| BELGIO | ✔ Mercato maturo, rigide normative, solida base di giocatori, elevato potenziale di reddito. ✘ Elevata tassazione, estensivi requisiti normativi. |
| UNGHERIA | ✔ Mercato emergente, normative favorevoli, ambiente favorevole alla digitalizzazione. ✘ Dimensione del mercato ridotta, rigidi controlli statali. |
| BULGARIA | ✔ Rapida crescita, bassa competizione, normative flessibili, robusta infrastruttura tecnologica. ✘ Normative mutevoli, lotterie non accessibili agli operatori privati. |
| ESTONIA | ✔ Mercato forte, normative trasparenti, esperto di tecnologia, sistema fiscale favorevole, crescita stabile. ✘ Elevata concorrenza, base di giocatori ridotta. |
| PORTOGALLO | ✔ Settore fiorente, nessuna tassa sulle vincite, affinità culturale al gioco, regolamentazione stabile. ✘ Elevati costi d'ingresso, complesso quadro normativo. |
Regno Unito
Il Regno Unito rimane una giurisdizione importante nell'arena del gioco d'azzardo europea. Famoso per il suo mercato maturo e competitivo, il Regno Unito offre importanti opportunità affiancate da notevoli sfide. La dimensione del suo mercato è importante, guidata da una forte infrastruttura digitale e un elevato livello di coinvolgimento dei consumatori. Tuttavia, gli operatori devono sottostare a severi requisiti normativi sotto la UK Gambling Commission (UKGC), concentrandosi sulla protezione dei giocatori, gioco responsabile e misure anti-riciclaggio di denaro.
Le sfide includono rigorosi standard di conformità e alti livelli di competizione, che richiedono un notevole investimento nella conformità normativa e nel marketing per entrare sul mercato. Nonostante ciò, il Regno Unito rimane una proposta interessante grazie al suo stabile quadro legale, alla consolidata fiducia dei consumatori e all'accesso a una notevole base di giocatori coinvolta appieno nelle attività del gioco d'azzardo.
In confronto alle altre giurisdizioni europee, il Regno Unito offre un mercato forte ma competitivo con un notevole potenziale.
Autorità di regolamentazione: UK Gambling Commission (UKGC)
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo nel Regno Unito - tutto quello che devi sapere su normative e legalità nel 2024.
Olanda
L'Olanda si presenta come un'opzione attraente nel 2024. Con la recente legalizzazione del gioco d'azzardo, il mercato è pronto alla crescita, offrendo nuove opportunità per gli operatori. Tuttavia, le sfide persistono anche senza considerare il complesso processo di licenza imposto dal Kansspelautoriteit (KSA), l'ente regolatore del gioco d'azzardo olandese. Conformità con i rigidi standard normativi, incluse le misure di protezione dei giocatori e i protocolli anti-riciclaggio di denaro, è obbligatoria per l'ingresso sul mercato.
L'attrazione dell'Olanda sta nella dimensione potenziale del suo mercato e nella fiorente infrastruttura digitale. Grazie all'economia molto sviluppata e alla popolazione esperta di tecnologia, l'Olanda offre una base di consumatori promettente per i prodotti legati al gioco d'azzardo online. Nonostante il potenziale, gli operatori che vogliono stabilire una posizione di rilievo in questo mercato emergente devono prepararsi a una concorrenza molto agguerrita.
In confronto alle altre giurisdizioni UE, l'Olanda mostra un potenziale promettente ma presenta discrete barriere per l'ingresso a causa di severi requisiti normativi e influenze concorrenziali.
Autorità di regolamentazione: Kansspelautoriteit (KSA)
Scopri di più: Orientarsi nel panorama legale per il gioco d'azzardo in Olanda nel 2024.
Danimarca
Il settore del gioco d'azzardo della Danimarca presenta un ambiente di mercato stabile e ben regolato, supervisionato dalla Danish Gambling Authority (Spillemyndigheden). Gli operatori possono trarre vantaggio da un semplice processo di licenza e un chiaro quadro normativo che dà la priorità alla protezione dei consumatori e alle iniziative sul gioco responsabile.
Il mercato è caratterizzato da un elevato livello di conformità e trasparenza, che garantisce il gioco corretto e la fiducia tra i giocatori. Le sfide includono navigare le elevate aliquote fiscali e le rigide normative sulla pubblicità, che hanno un impatto sulla redditività e sulle strategie di ingresso sul mercato.
Tuttavia, la Danimarca offre notevoli opportunità grazie alla popolazione educata e a una robusta infrastruttura digitale che supporta l'innovazione e un'ampia varietà di esperienze di gioco.
Autorità di regolamentazione: Spillemyndigheden
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Danimarca: normative e legalità per gli operatori nel 2024.
Belgio
Il mercato del gioco d'azzardo online in Belgio può essere descritto come una giurisdizione con un'infrastruttura normativa ben consolidata supervisionata dalla Belgian Gaming Commission (BGC). La dimensione del mercato è media, con una forte enfasi sulla protezione del giocatore e sulle pratiche per il gioco responsabile.
Gli operatori affrontano sfide quali rigide normative sulla protezione del giocatore e severe regolamentazioni sulla pubblicità che hanno un impatto sulla redditività e sulle strategie di ingresso sul mercato. Nonostante questi ostacoli, il Belgio offre opportunità favorevoli per gli operatori come risultato diretto della sua popolazione benestante, politiche fiscali ragionevoli (in confronto alle altre giurisdizioni UE) e un ambiente economico stabile.
La giurisdizione è attraente per un ingresso sul mercato nel 2024 grazie alle sue linee guida chiare, la credibilità associata alle licenze BGC e al buon potenziale di crescita del mercato.
Autorità di regolamentazione: Belgian Gaming Commission (BGC)
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Belgio: normative e legalità.
Ungheria
Il mercato del gioco d'azzardo in Ungheria presenta numerose sfide, ma allo stesso tempo è un'opzione potenzialmente redditizia per gli operatori interessati nel 2024. Governato dalla Supervisory Authority for Regulatory Affairs (SARA), il mercato è relativamente piccolo in confronto ad altre giurisdizioni UE, ma mostra un potenziale per una crescita stabile. Gli operatori affrontano sfide quali un'elevata tassazione (in alcuni casi), costi di licenza e complessi requisiti normativi che possono scoraggiare nuovi ingressi sul mercato.
Le tasse per operazioni di scommesse sportive e casinò vengono applicate in modo diverso in Ungheria. L'aliquota per le scommesse sportive online e corse di cavalli online è del 15% (Sezione 32(5), Atto XXXIV del 1991 sulle Operazioni sul Gioco d'Azzardo). Operazioni online e offline, d'altro canto, sono tassate su di una scala mobile basata sul fatturato lordo annuo del gioco (GGR).
- Fino a 10 miliardi di HUF GGR (circa 25 m €) = 30%.
- Oltre 10 miliardi di HUF GGR = HUF 3 miliardi (circa 7,5 m €) + 10% del GGR oltre i 10 miliardi di HUF.
Inoltre, se i profitti di un casinò online superano quelli delle sue sedi fisiche, deve pagare un'aliquota aggiuntiva del 15% sulla differenza (Sezione 35, Atto XXXIV del 1991 sulle Operazioni sul Gioco d'Azzardo).
Tuttavia, esistono buone opportunità grazie a una crescente richiesta per servizi di gioco online tra i giocatori ungheresi e un ambiente economico stabile. Il fascino dell'Ungheria sta nella credibilità del processo di licenza del Paese, nella posizione geografica e nella stabilità economica, abbinate a una richiesta in crescita.
Autorità di regolamentazione: Szerencsejáték Felügyele
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Ungheria: licenza e legalità.
Bulgaria
La Bulgaria si presenta come un ambiente promettente ma intricato per gli operatori del gioco d'azzardo online. Il mercato mostra segni di crescita stabile con una penetrazione internet in aumento e una crescita dell'interesse nell'intrattenimento digitale. Esistono sfide notevoli, tuttavia, inclusa la necessità di padroneggiare le dettagliate normative stabilite dalla National Revenue Agency (NRA) che supervisiona il processo di licenza e conformità.
Nonostante ciò, la Bulgaria offre un percorso di crescita tramite un ambiente relativamente stabile e una base di giocatori desiderosa di esplorare varie opzioni di gioco. L'attrattiva principale sta nella sua posizione strategica nel sud est europeo, connettendo i mercati orientali a quelli occidentali, nella domanda locale e in un regime fiscale competitivo.
Autorità di regolamentazione: National Revenue Agency (NRA)
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Bulgaria: regolamentazioni e legalità per gli operatori nel 2024
Estonia
L'Estonia si distingue come una delle nazioni più promettenti per gli operatori iGaming. Infatti, il mercato nazionale sta crescendo in popolarità tra i giocatori locali. Le sfide includono i rigidi requisiti normativi e l'aderenza alla conformità alle condizioni di licenza. Tuttavia, queste sfide sono bilanciate da notevoli opportunità, come l'accesso a una popolazione esperta di tecnologia con un'elevata penetrazione internet e una favorevole infrastruttura aziendale.
Nonostante la popolazione relativamente ridotta, il mercato del gioco d'azzardo in Estonia offre buona crescita e regolamentazione favorevole, superando i 200 milioni di euro all'anno. La passione per la tecnologia della popolazione è alla base di questa espansione nel gioco d'azzardo digitale. Nel complesso, la forte trasparenza normativa del Paese, una competitiva aliquota del 6% sul totale delle scommesse, sottratte le vincite, e il supporto del governo all'innovazione digitale, offrono opportunità promettenti per gli operatori.
Autorità di regolamentazione: Estonian Tax and Customs Board (ETCB)
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Estonia: guida alle normative e legalità 2024.
Portogallo
Nonostante la dimensione ridotta rispetto agli altri mercati UE, il Portogallo ha visto una crescita stabile, guidata da un'adozione digitale in aumento e dalla stabilità normativa degli ultimi anni. Ma come per tutti gli altri mercati, non è privo di sfide e difficoltà. Prima tra queste è l'elevato, seppur gestibile, costo d'ingresso e i costi operativi per il mantenimento. Tuttavia, il settore iGaming del Portogallo offre opportunità redditizie con i suoi oltre 300 milioni di euro in entrate annuali. L'affinità culturale per il gioco d'azzardo online, nessuna tassa sulle vincite e un robusto quadro normativo rendono questo mercato attraente. Inoltre, la posizione strategica nell'UE ne aumenta ulteriormente l'attrattiva per gli operatori che mirano a espandersi oltre i suoi confini.
Autorità di regolamentazione: Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos
Scopri di più: Leggi sul gioco d'azzardo in Portogallo: guida per gli operatori alle normative e legalità nel 2024.
Si prega di prendere nota del fatto che queste informazioni potrebbero venire aggiornate. Per le informazioni più recenti sulle normative di giurisdizioni individuali, verifica sempre con il sito web ufficiale dell'autorità di regolamentazione, come indicato sopra.
Caratteristiche universali di leggi, normative e conformità adottate dalle nazioni europee
Le nazioni europee hanno fatto passi importanti nell'armonizzare le leggi sul gioco d'azzardo, mirando a soddisfare elevati standard di riferimento. Questi standard riflettono un impegno prioritario verso un ambiente di gioco d'azzardo ben regolato e trasparente nel continente. Per questo motivo, i processi di licenza tendono a essere rigorosi, garantendo che solo gli operatori credibili e responsabili entrino sul mercato.
L'enfasi sulla trasparenza è evidente tramite audit obbligatori e requisiti di reporting completi. La protezione dei consumatori è un'altra area prioritaria. In tutte le giurisdizioni sono diffuse misure decise contro il gioco d'azzardo da parte di minori. Inoltre, il gioco responsabile è promosso con forza tramite programmi di autoesclusione e limiti di spesa, mentre trovano ampia implementazione i sistemi di supporto per la dipendenza dal gioco d'azzardo, richiesti da regolatori nazionali.
Tipicamente vengono imposti anche standard tecnici per i software di gioco per garantire il gioco corretto e prevenire le frodi. In aggiunta, la pubblicità è rigorosamente regolata per garantire un messaggio responsabile ai gruppi vulnerabili. Insieme, queste caratteristiche universali creano un mercato sicuro e corretto, che nel complesso stabilisce elevati standard globali sul gioco d'azzardo.
Enti regolatori e istituzioni per il gioco d'azzardo in Europa
Vari enti autorevoli definiscono le normative sul gioco d'azzardo in Europa. Insieme, questi regolatori definiscono le politiche e le condizioni per il gioco corretto, per la protezione dei consumatori e la stabilità del mercato, contribuendo a un ambiente normativo europeo coeso ma vario.
European Gaming and Betting Association (EGBA)
La European Gaming and Betting Association è un ente leader nel settore che rappresenta gli interessi degli operatori di gioco online e scommesse affidabili in Europa. Il suo ruolo principale è quello di promuovere un quadro normativo armonico tra gli stati membri dell'UE, con lo scopo di promuovere la protezione dei consumatori e la concorrenza corretta.
In definitiva, l'EGBA si impegna per garantire che le normative sul gioco d'azzardo online siano efficaci, bilanciate e sviluppate per supportare un mercato sostenibile. Offre indicazioni sulle migliori pratiche, promuove le iniziative di gioco responsabile e lavora a stretto contatto con i regolatori per affrontare le sfide transfrontaliere. Promuovendo trasparenza e integrità, l'EGBA gioca un ruolo importante nel dare vita a un ambiente per il gioco d'azzardo online più sicuro e più responsabile.
Commissione Europea (CE)
La Commissione Europea gioca un ruolo centrale nel dare forma alle politiche sul gioco d'azzardo in Europa. Nonostante le normative sul gioco d'azzardo rimangano generalmente una responsabilità nazionale, la CE garantisce che le leggi degli stati membri si allineino ai principi UE, come il libero movimento di servizi e la protezione dei consumatori. Quindi, la CE esamina con attenzione le leggi nazionali sul gioco d'azzardo per prevenire la frammentazione del mercato e le restrizioni non bilanciate sui fornitori di servizi.
Inoltre, favorisce la cooperazione tra gli stati membri, promuovendo lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo di standard comuni. Tramite le sue iniziative politiche, la CE ambisce a migliorare l'affidabilità e la stabilità legale del mercato del gioco d'azzardo europeo.
European Committee for Standardisation (CEN)
L'European Committee for Standardization sviluppa e mantiene standard tecnici volontari che migliorano l'efficienza e la sicurezza di prodotti e servizi in Europa, incluso il settore del gioco d'azzardo. In collaborazione con i rappresentati del settore e gli enti regolatori, il CEN crea standard che affrontano vari aspetti delle operazioni del gioco d'azzardo, come i requisiti tecnici per l'attrezzatura di gioco, la protezione dei dati e i processi di verifica dei giocatori.
Nel loro insieme, questi standard mantengono un alto livello di protezione dei consumatori, gioco corretto e integrità dei servizi del gioco d'azzardo. Promuovendo l'uniformità, il lavoro del CEN supporta un mercato del gioco d'azzardo europeo più integrato e affidabile.
Gaming Regulators European Forum (GREF)
Il Gaming Regulators European Forum è un'associazione di enti regolatori del gioco d'azzardo europei impegnata a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i Paesi membri. Il ruolo del GREF è aiutare a migliorare le pratiche normative e promuovere la coerenza nelle normative sul gioco d'azzardo in Europa.
In pratica, offre una piattaforma in cui regolatori possono discutere delle difficoltà comuni, condividere informazioni e sviluppare strategie congiunte per combattere le attività illegali legate al gioco d'azzardo. Inoltre, il GREF gioca un ruolo fondamentale nel promuovere il dialogo tra i regolatori e i rappresentati del settore. Queste interazioni garantiscono che gli approcci dei regolatori siano informati sui più recenti sviluppi del settore e sui progressi tecnologici.
European Lotteries (EL)
European Lotteries è un'organizzazione internazionale che rappresenta le lotterie nazionali e gli operatori del gioco d'azzardo in Europa. La missione principale di EL è promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri e pratiche di gioco responsabile sostenibili. Gioca un ruolo fondamentale nel dare forma alle politiche che promuovono la trasparenza nelle operazioni delle lotterie e contribuisce in modo positivo alla società.
EL supporta i propri membri fornendo conoscenze di esperti su conformità normativa, trend di mercato e iniziative sul gioco responsabile. Inoltre, favorisce lo scambio delle best practice e l'innovazione all'interno del settore del lotto. Tramite i propri sforzi, EL mira a sostenere l'integrità delle lotterie e a migliorare il loro ruolo nel finanziare cause sociali e il benessere pubblico.
Migliori pratiche per la gestione della conformità e delle normative
Per muoversi attraverso i molteplici quadri normativi delle giurisdizioni europee è necessaria una strategia di conformità completa. Ecco i nostri consigli strategici principali per mantenere la conformità nelle regioni nel 2024.
1. Utilizza una supervisione legale completa
Mantieni un team legale dedicato esperto nelle leggi sul gioco d'azzardo UE per navigare tra le differenze giurisdizionali in modo efficace.
2. Adatta i protocolli di conformità
Sviluppa procedure di conformità personalizzate, allineate ai requisiti normativi specifici di ciascun Paese europeo in cui l'azienda opera.
3. Integrazione tecnologica avanzata
Implementa tecnologie avanzate di monitoraggio e reporting in tempo reale per garantire trasparenza e aderenza alle normative transfrontaliere.
4. Coinvolgimento proattivo
Coltiva relazioni proattive con gli enti regolatori locali per anticipare i cambiamenti e affrontare rapidamente eventuali problemi di conformità.
5. Conduci audit interni periodici
Conduci audit interni di routine per verificare la conformità con i mutevoli standard normativi in più giurisdizioni.
6. Consapevolezza culturale e linguistica
Sviluppa una profonda conoscenza delle culture e dei linguaggi locali per adattare efficacemente le strategie di conformità e le comunicazioni.
7. Mantieni rigide pratiche di KYC e AML
Rinforza i tuoi protocolli Know Your Customer (KYC) e di Antiriciclaggio di Denaro (AML) per rispettare sempre la conformità con gli standard normativi UE.
8. Continua formazione dello staff
Investi in programmi di formazione continua per aggiornare lo staff sui cambiamenti normativi e garantire la consapevolezza sulla conformità a tutti i livelli.
9. Rispetta l'aderenza al gioco responsabile
Implementa misure complete sul gioco responsabile in tutte le operazioni per soddisfare i diversi requisiti nazionali.
Software all'avanguardia per soddisfare i requisiti normativi
Rimanere aggiornati sull'evoluzione della legislazione europea è fondamentale per il successo strategico. È ugualmente importante che la tua piattaforma iGaming rimanga conforme con tutti i cambiamenti normativi.
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Trend emergenti e sfide normative
Al momento, gli operatori iGaming in Europa devono affrontare numerosi trend in evoluzione e sfide normative. In una nota positiva, la spinta verso una maggiore armonizzazione e integrazione nell'UE potrebbe semplificare ulteriormente le operazioni tra gli Stati membri, riducendo gli oneri di conformità e favorendo l'ingresso sul mercato per gli aspiranti operatori iGaming. Tuttavia, le diverse priorità nazionali potrebbero continuare a presentare ostacoli nel prossimo futuro.
Visti gli attuali trend, i futuri cambiamenti legislativi potrebbero concentrarsi sul migliorare la salvaguardia del giocatore, sul rafforzamento delle regole pubblicitarie e promuovere le pratiche di gioco responsabile. Da notare, i trend di mercato nel 2024 indicano una transizione verso il gioco da dispositivi mobili, la personalizzazione dei clienti basata sull'intelligenza artificiale e l'integrazione di blockchain per misure di sicurezza e trasparenza migliorate.
Considerato il contesto, gli operatori iGaming devono adattarsi rapidamente a tali cambiamenti normativi, capitalizzando allo stesso tempo i progressi tecnologici in grado di sostenere una crescita continua in un mercato europeo altamente competitivo.
