Азия не просто мировой лидер в сфере киберспорта — она устанавливает правила игры. Средний размер ставок здесь значительно выше, чем в Европе и Латинской Америке, и, по прогнозам, рынок удвоится к 2030 году. Таким образом, Азия стремительно превращается в пионера цифровых букмекерских решений. Однако будет неверно утверждать, что возможности одинаковы по всему региону. От серых зон, где законы не действуют, до стремительно растущей популярности киберспорта — азиатский игорный сектор неоднороден. Так во что же инвестируют профессионалы? Давайте для начала посмотрим на цифры, которые привлекают внимание всей отрасли.
Рост ставок на киберспорт в Азии
Азиатский сектор ставок на киберспорт развивается впечатляющими темпами, опережая мировые показатели и вызывая интерес операторов по всему миру. В 2023 году объем рынка азартных онлайн-игр в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил примерно 35,99 млрд долларов США. Согласно данным Stellar Market Research, к 2030 году он может достичь 72,81 млрд долларов, что соответствует совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR) в 10,59% за указанный период.
Этот рост наблюдался в течение нескольких лет подряд, то есть сегмент азартных онлайн-игр в Азии не только стремительно расширяется, но и становится более зрелым. Такая ситуация наблюдается в различных направлениях — от онлайн-казино и букмекерских платформ до игр с живым дилером и быстро набирающих популярность ставок на киберспорт. В совокупности эти элементы отражают масштаб и диверсификацию рынка, причем разнообразие продуктов продолжает расти на фоне растущего спроса.
Особенно наглядно эта диверсификация проявляется в росте онлайн-казино и букмекерских платформ — сегментов рынка с наибольшими доходами от онлайн-ставок по региону. Неудивительно, что эти направления приносят значительную выручку, причем она стабильно увеличивается год от года как у онлайн-казино, так и у букмекерских платформ. Особенно быстро растет популярность live казино. Одновременно с этим, успех букмекерских платформ подогревается спросом на мобильные решения и ставки в режиме реального времени — особенно во время крупных региональных матчей и международных футбольных событий.
Катализаторы роста
Рост ставок на киберспорт в Азии стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов, среди которых доступность технологий, высокий спрос на контент и меняющийся подход к регулированию. В основе всего лежит инфраструктура: проникновение мобильного интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило 70%, и смартфоны стали основным устройством, с которого пользователи заходят на букмекерские платформы. Таким образом, операторы, сделавшие акцент на мобильных решениях, более эффективно привлекают и удерживают аудиторию.
С точки зрения контента, ведущую роль по-прежнему играет киберспорт. По данным Uplatform, на долю Азии в настоящий момент приходится около 54% мировых доходов от ставок на киберспорт, то есть существенно больше, чем в других регионах. В связи с этим востребованы ставки на конкретные события, ставки в режиме реального времени и популярные в этом регионе игры — особенно в таких странах, как Южная Корея, Вьетнам и Филиппины.
Стоит отметить, что бурное развитие индустрии происходит на фоне крайне неоднородной нормативной среды. Страны применяют разные правила в отношении игорного сектора, но это не тормозит его активность. Некоторые страны, например Филиппины, выдают операторам лицензии, в то время как в других игорный бизнес существует в серой зоне, что создает как свои сложности, так и преимущества для компаний.
Потенциал региона
Для тех, кто готов мыслить стратегически и быстро адаптироваться, Азия — это не просто огромный рынок, а регион с большим потенциалом. Последние несколько лет цифровые технологии активно развивались, и теперь появилась реальная возможность создавать местные продукты, привлекающие аудиторию благодаря мобильным ставкам, живыми стримам и киберспортивным событиям. Платформы, которые способны быстро доставлять и адаптировать контент и не требуют много ресурсов для работы, будут востребованы на рынках с большими объемами трафика и популярностью мобильных устройств.
Вместе с тем некоторые развивающиеся страны Южной и Юго-Восточной Азии еще не разработали четкого законодательства об азартных онлайн-играх, хотя их население все активнее использует интернет и смартфоны. Такая ситуация дает возможность сформировать узнаваемость бренда уже сейчас, до прояснения всех правовых вопросов.
По данным Stellar Market Research, объем инвестиций в этих странах будет стабильно расти, особенно со стороны компаний, которые хотят уйти с западных рынков с более сильной конкуренцией. Другими словами, именно на Азию стоит делать ставки в будущем.
Сравнительный анализ: Азия, Европа и Латинская Америка
Хотя на сегодняшний день Азия лидирует по объемам, есть смысл изучить и другие регионы с разнонаправленными трендами. Как было отмечено выше, сектор азартных онлайн-игр в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг 35,99 млрд долларов США в 2023 году, и совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) до 2030 года прогнозируется на уровне 10,59%. Эти цифры подчеркивают как масштабы рынка, так и его устойчивый рост.
Для сравнения, в 2023 году рынок онлайн-гемблинга в Европе составил 29,06 млрд долларов США. Тем не менее, согласно данным Grand View Research, его CAGR до 2030 года ожидается на уровне 11,8%, что немного выше, чем в Азии. Этот прирост обусловлен постепенным развитием уже зрелого рынка со строгим регулированием. В таких условиях рост происходит в основном за счет инноваций и совершенствования продуктов, а не за счет привлечения новых пользователей.
В Латинской Америке картина совсем иная. В 2023 году объем рынка азартных онлайн-игр составил около 12,18 млрд долларов США. По прогнозам, к 2030 году он достигнет 15,21 млрд, что соответствует CAGR всего 3,23% с 2024 по 2030 год. Такая сдержанная динамика объясняется в первую очередь правовой неопределенностью, проблемами с технической инфраструктурой и тем, что не все страны выдают лицензии операторам.
Несмотря на то что крупнейшие рынки, такие как Бразилия, Колумбия и Перу, достигли определенного прогресса, многие другие страны не решили вопросы с регулированием игорного сектора или не развиты с коммерческой точки зрения. В отличие от стремительной цифровой трансформации Азии и зрелой правовой среды Европы, развитие Латинской Америки происходит более медленно из-за отсутствия единого подхода к регулированию и запоздавших реформ. Тем не менее число пользователей смартфонов растет, как и спрос на азартные онлайн-игры, что указывает на нераскрытый потенциал этого региона — при условии появления согласованной системы регулирования.
На практике Азия по-прежнему остается важнейшим с коммерческой точки зрения регионом мира, сочетая огромный объем рынка и стремительное развитие.
Крупные ставки: азиатские игроки тратят больше остальных
Помимо большого объема и стремительного темпа роста, у азиатского сектора онлайн-ставок есть еще одно отличие — величина средней ставки. Согласно данным Asia Gaming Brief, игрок в Азии в среднем ставит в 2,5 раза больше, чем игрок в Европе, и в 4 с лишним раза больше, чем в Латинской Америке. Такая величина средней ставки отражает не только большую готовность к риску, но и принципиально иное поведение, когда клиент ставит большие суммы и хочет получить быстрый результат.
Такое изменение ценности игрока требует от операторов пересмотра стратегий привлечения и удержания аудитории. Нужно не только массово привлекать новых пользователей — гораздо важнее удержать игроков с высоким чеком, для которых ставки — это вид развлечения, на который стоит тратить деньги. В условиях, когда меньшая по размеру аудитория может обеспечивать значительный валовой игровой доход (GGR), факторами успеха становятся скорость обновления коэффициентов и уровень доверия пользователей.
Перспективные рынки Азии
У наиболее перспективных и доступных игорных рынков Азии есть три схожие характеристики: доступность цифровых технологий, готовность аудитории играть на реальные деньги и наличие законодательства, пусть и несовершенного, которое позволяет работать коммерческим компаниям. Ниже мы рассмотрим четыре страны, за которыми стоит следить в долгосрочной перспективе.
Филиппины
Филиппины — одна из немногих стран Азии, где законодательно разрешены ставки на киберспорт. За лицензирование и надзор отвечает Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). В 2024 году GGR от азартных игр достиг рекордных 410,5 млрд филиппинских песо (около 7,16 млрд долларов США), что на 25% больше, чем в предыдущем году. По прогнозам, в 2025 году GGR вырастет до 450–480 млрд песо (7,8–8,3 млрд долларов США) благодаря развитию азартных онлайн-игр и курортных комплексов.
Относительно либеральное законодательство в сфере азартных игр и четкая система регулирования привлекают на Филиппины игорные компании, нацеленные на стабильность и развитие бизнеса.
Индия
Индустрия азартных онлайн-игр Индии также быстро растет, чему способствуют повсеместная доступность смартфонов и интернета. По оценкам, в 2024 году объем рынка составил 6,91 млрд долларов США, а к 2033 году он может достичь 16,83 млрд, что соответствует CAGR в размере 7,1%. Также операторам следует учитывать неоднородность законодательства, которое различается от штата к штату. В то время как некоторые штаты разрешают определенные виды азартных онлайн-игр, другие их строго запрещают.
Несмотря на эти препятствия, в Индии проживает огромное, технологически подкованное и имеющее доступ в интернет население. Игорный сектор страны предлагает отличные возможности — особенно это касается фэнтези-спорта и игр, основанных на навыках.
Япония
Рынок азартных онлайн-игр в стране демонстрирует рост: в 2024 году его объем оценивался в 8,1 млрд долларов США, а к 2033 году он может вырасти до 12,9 млрд долларов США при CAGR в размере 5,3%. Доступность интернета и стабильный интерес к играм способствуют этому тренду. Хотя традиционные азартные игры строго регулируются государством, недавние изменения законодательства открыли возможности для развития курортных комплексов и, потенциально, азартных онлайн-игр.
Компаниям, планирующим начать бизнес в Японии, необходимо учитывать сложную правовую среду. Однако преимуществом будет лояльная аудитория с большим интересом к азартным играм и технологиям.
Южная Корея
Ожидается, что с 2024 по 2032 год рынок азартных онлайн-игр в стране будет расти со среднегодовым темпом около 8,16%. Причина этого — развитая технологическая инфраструктура и активное использование смартфонов. Хотя большинство видов азартных игр запрещено, существует легальная букмекерская платформа Sports Toto, принадлежащая государству. Кроме того, Южная Корея — один из главных центров киберспорта в Азии, поэтому ставки на эти события велики, особенно среди молодежи.
Тем не менее строгое законодательство и активная борьба с нелегальными операторами требуют неукоснительного соблюдения нормативных требований и ведения деятельности с учетом существующих правовых рамок.
Перспективы и ограничения
Во многом Азия перестала быть рынком будущего, который еще только развивается. Теперь это полноценный центр игорной отрасли, где инновации уже тестируются на практике. Для букмекерских платформ и онлайн-казино Азия перестала быть отдаленной целью и превратилась в зону активной конкуренции. Почему этот сдвиг произошел? Из-за сочетания факторов, таких как высокая средняя ставка, улучшение налоговых условий в отдельных странах и медленный, но устойчивый переход от запрета игорной деятельности к ее регулированию.
По прогнозам, в ближайшие годы рынок азартных онлайн-игр Азии вырастет более чем вдвое. Причем важен не только масштаб, но и характер этого роста. Как на зрелых, так и на развивающихся рынках аудиторию привлекает возможность делать ставки с мобильных устройств, операции в криптовалюте и ставки на киберспорт. Системы налогообложения также становятся более благоприятными для операторов. Так, на Филиппинах PAGCOR снизил лицензионный сбор с доходов от онлайн-игр до 25%. Этот шаг, как ожидается, привлечет дополнительные инвестиции в регулируемый игорный сектор.
Тем не менее на некоторые рынки довольно трудно выйти. В Индии, Южной Корее и Японии действуют жесткие ограничения или государственные монополии, в то время как игорный бизнес в некоторых странах существует в серой зоне. Как отметила команда Altenar в обзоре рынка за 2024 год:
В Азии вознаграждаются терпение и точность. Успеха добиваются те, кто адаптирует свой продукт под законодательство, а не наоборот
Хотя правовой ландшафт по-прежнему неоднороден, ясно видны позитивные изменения: все больше стран готовятся создать систему лицензирования операторов. В ближайшие годы требования продолжат смягчаться, но выборочно. Компаниям, которые смотрят в будущее, уже сейчас следует формировать доверие аудитории, учитывать региональное разнообразие и готовиться работать на рынке, где развитие не всегда происходит по прямой.
Букмекерский бизнес в Азии требует не только охвата, но и учета местной специфики. Узнайте, как модульная платформа Altenar для ставок на киберспорт объединяет локализованные решения и глобальную инфраструктуру. Забронируйте персональную демонстрацию нашего программного обеспечения и начните строить бизнес будущего уже сегодня.
