De Zuid-Amerikaanse kansspelwereld is sinds 2021 een grote verandering ondergaan, waardoor de regio een brandpunt is geworden voor wereldwijde iGaming-aanbieders. Dankzij hervormingen in de regelgeving en technologische vooruitgang zijn sportweddenschappen tot ongekende hoogten gestuwd, waarbij de markt voor online kansspelen in Latijns-Amerika naar verwachting in 2027 zal zijn verviervoudigd.
Het nieuwe regelgevende kader van Brazilië voor online kansspelen, dat op 1 januari 2025 van start ging, zal de Latijns-Amerikaanse markt aanzienlijk beïnvloeden. Experts voorspellen dat dit de helft van de inkomsten uit online kansspelen in de regio kan opleveren. Deze ontwikkeling benadrukt de snelle evolutie van de regio van een opkomende markt naar een wereldwijd zwaargewicht in de iGaming-sector.
Hoewel de Zuid-Amerikaanse markt voor kansspelen een enorme groei heeft doorgemaakt, heeft het tempo van de expansie zijn eigen nadelen met zich meegebracht. Verschillende regionale overheden worstelen nu met de onbedoelde gevolgen van deze snelle ontwikkeling. Zorgen over de maatschappelijke gevolgen van gokverslaving, vooral onder kwetsbare bevolkingsgroepen, staan nu centraal.
Deze problemen worden nog verergerd door debatten over de economische gevolgen, waaronder vragen over rechtvaardige belastingstructuren en of de voordelen van de sector opwegen tegen de potentiële kosten. Regelgevende instanties in de hele regio voeren strengere controles uit en geven prioriteit aan maatregelen voor consumentenbescherming om deze problemen aan te pakken.
Belangrijkste jurisdicties met gelegaliseerde iGaming
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste markten die de iGaming-explosie in Latijns-Amerika in 2025 zullen aanjagen.
Brazilië
De langverwachte Braziliaanse regulering van fixed-odds sportweddenschappen is een cruciale mijlpaal voor de kansspelsector in het land. Tot de belangrijkste bepalingen behoren een licentievergoeding van 30 miljoen reais (ongeveer €4,8 miljoen) en een belasting van 18% op de bruto-opbrengst van kansspelen (GGR), die een gestructureerd en transparant kader creëert voor exploitanten.
Om aan de regels te voldoen, moeten exploitanten voldoen aan strenge licentievereisten die zich richten op fraudepreventie, consumentenbescherming en verantwoord spelen. De maatregelen omvatten het implementeren van spelerswaarborgen zoals stortingslimieten en het zorgen voor transparantie in reclame om te voorkomen dat kwetsbare bevolkingsgroepen worden beïnvloed. Dergelijke normen zijn bedoeld om een duurzamere speelomgeving te bevorderen en tegelijkertijd de geloofwaardigheid van de markt te vergroten.
Met bruto-inkomsten uit kansspelen die in 2025 naar verwachting $2,9 miljard zullen bedragen, is Brazilië de grootste en invloedrijkste markt van Zuid-Amerika. Deze vooruitgang op het gebied van regelgeving biedt enorme kansen voor exploitanten en vormt een benchmark voor het zich ontwikkelende landschap van Latijns-Amerika.
Colombia
Colombia heeft zich ontpopt als een pionier in de Zuid-Amerikaanse sector voor online kansspelen en heeft in 2016 een uitgebreid regelgevend kader opgezet. Onder het bestuur van Coljuegos heeft de sector een consistente groei doorgemaakt, ondersteund door duidelijke en stabiele regelgeving.
Sinds 2021 is het land doorgegaan met het verfijnen van de kansspelwetgeving en het implementeren van strengere anti-witwasmaatregelen om de integriteit van de markt te verbeteren. Daarnaast weerspiegelt de introductie van nieuwe gaming verticals zoals virtuele sporten en eSports weddenschappen de toewijding van het land om op de hoogte te blijven van wereldwijde trends.
Met meer dan 17 vergunninghouders heeft Colombia een hoge marktpenetratie, met inkomsten uit online kansspelen die tegen 2025 naar verwachting meer dan $1 miljard zullen bedragen. De vroege invoering en progressieve aanpak van het land bieden waardevolle inzichten voor andere rechtsgebieden die lucratieve iGaming-markten willen ontwikkelen.
Argentinië
Kansspelregulering vindt plaats binnen een gedecentraliseerd kader in Argentinië, waarbij elke provincie haar eigen beleid voert. Met name de provincie en de stad Buenos Aires zijn de laatste tijd proactief geweest in deze sector. In 2021 introduceerden zij vergunningen voor online kansspelen, waardoor de markt meer structuur en toezicht kreeg.
Belastingen verschillen per regio. De provincie Buenos Aires legt een belasting van 10% op, terwijl de stad een hoger tarief van 25% hanteert. Onlangs is er een impuls gegeven aan meer samenwerking tussen de provincies om wetgeving te harmoniseren en een meer samenhangende marktomgeving te creëren.
Prognoses geven aan dat de inkomsten uit iGaming in Argentinië kunnen oplopen tot 840 miljard Argentijnse Pesos (ARS) (ongeveer €2,35 miljard) in 2025. Deze groei biedt exploitanten aanzienlijke kansen om hun aanbod af te stemmen op de unieke voorkeuren van elke provincie en zo de betrokkenheid en marktpenetratie te verbeteren.
Peru
In 2022 voerde Peru de eerste uitgebreide wetgeving voor online kansspelen en sportweddenschappen in, waarmee een nieuw tijdperk voor iGaming werd ingeluid. De regelgeving heeft geleid tot een toename van het vertrouwen van investeerders, omdat de focus van de overheid op transparantie en antiwitwasmaatregelen heeft gezorgd voor een veiligere, aantrekkelijke omgeving voor bedrijven.
Exploitanten moeten 12% GGR-belasting betalen, waarvan de opbrengst naar openbare welzijnsprogramma's gaat. De regelgeving legt sterk de nadruk op transparantie en bescherming van spelers, waardoor de markt veiliger wordt en het consumentenvertrouwen toeneemt.
Marktprognoses geven een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,6% aan, waarbij de inkomsten in 2025 naar verwachting €1,82 miljard zullen bedragen. Deze groei biedt aanzienlijke kansen voor nieuwe exploitanten om hun intrede te doen in het stabiele regelgevingsklimaat van Peru en zich in te laten met het groeiende spelersbestand.
Chili
Chili evolueert gestaag in de richting van formele regelgeving voor online kansspelen, met ontwerpwetgeving die in 2021 werd geïntroduceerd en nog steeds in behandeling is. Hoewel de huidige activiteiten zich in een grijs gebied bevinden (d.w.z. technisch gezien niet gereguleerd maar wel getolereerd) is er een groeiend momentum om structuur en transparantie in de markt te brengen.
Het Ministerie van Financiën heeft prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een kader dat vergunningsvereisten en een belasting van 10-20% op de BOK omvat om de sector te formaliseren en overheidsinkomsten te genereren.
Deze voortdurende onzekerheid stelt exploitanten voor uitdagingen, maar als de nieuwe regelgeving eenmaal van kracht is, zal deze naar verwachting aanzienlijke kansen bieden en een spelersbasis aanboren met een grote vraag naar gelegaliseerde online kansspelen. Met het nieuwe kader kan Chili zich positioneren als een prominente markt in Zuid-Amerika, die zowel regionale als wereldwijde exploitanten aantrekt.
Costa Rica
Costa Rica is al lange tijd een centrum voor online kansspelen dankzij de soepele wetgeving. In plaats van specifieke vergunningen voor online kansspelen af te geven, staat het land exploitanten toe zich te registreren als gegevensverwerkende bedrijven, wat een aanzienlijke operationele flexibiliteit biedt. Ondanks lopende discussies over de invoering van strengere regelgeving om deze in overeenstemming te brengen met internationale normen, zijn er tot nu toe nog geen belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd.
In de afgelopen jaren heeft de Costa Ricaanse regering gesproken over de invoering van strengere regelgeving om deze in overeenstemming te brengen met internationale normen en om de legitimiteit van de sector te vergroten. Er zijn echter geen belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd en het regelgevend kader blijft grotendeels ongewijzigd.
De huidige marktomstandigheden bieden exploitanten zowel kansen als uitdagingen. Het gebrek aan formele regelgeving biedt operationele flexibiliteit, maar er ontstaan ook twijfels over de legitimiteit en het vertrouwen van de spelers. Exploitanten moeten waakzaam blijven en mogelijke ontwikkelingen in de regelgeving die van invloed zijn op operationele kwesties in de gaten houden.
Mexico
De Mexicaanse markt voor online kansspelen valt onder de Federale Wet op Kansspelen en Loterijen, die onder toezicht staat van het Directoraat-Generaal voor Kansspelen en Loterijen. Hoewel de wet online kansspelen toestaat, bevat deze geen specifieke bepalingen voor het digitale landschap, waardoor de regelgeving enigszins dubbelzinnig is. Exploitanten werken meestal samen met lokaal gelicentieerde partners om door deze complexiteit te navigeren.
De afgelopen jaren heeft de Mexicaanse regering gesproken over het moderniseren van de bestaande kansspelwetgeving om online kansspelen beter aan te pakken en de regelgeving duidelijker te maken. Er zijn echter geen significante wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de markt blijft functioneren binnen het bestaande kader.
Ondanks de onduidelijkheden in de regelgeving blijft de Mexicaanse markt voor online kansspelen groeien. Gedreven door een grote bevolking met een toenemende internetpenetratie en een culturele affiniteit met kansspelen, genereert de markt meer dan €1,57 miljard per jaar en blijft deze groeien. Deze groei benadrukt de toenemende digitale adoptie van de regio en biedt exploitanten aanzienlijke kansen om een divers en enthousiast spelersbestand aan zich te binden.
De Rest van Latijns-Amerika
In de hele regio wordt het economische potentieel van gereguleerde online kansspelen steeds meer erkend. Toch bevinden veel landen zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium of worden ze geconfronteerd met aanzienlijke obstakels bij de implementatie ervan.
Ecuador heeft bijvoorbeeld aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn recente licentiekader voor sportweddenschappen, wat een verschuiving naar gestructureerd toezicht betekent. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met landen als Venezuela en Guyana, waar economische instabiliteit en beperkte regulering de groei van de markt belemmeren. Ook Suriname en Paraguay werken met onderontwikkelde kaders, waardoor exploitanten grotendeels ongereguleerde markten moeten bevaren.
In Midden-Amerika hebben landen als Honduras, El Salvador, Nicaragua en Guatemala nog geen uitgebreide regelgeving voor online kansspelen. Hoewel deze landen potentieel hebben, onderstreept hun afhankelijkheid van informele activiteiten de behoefte aan sterkere wettelijke fundamenten. Het gebrek aan consistent toezicht in de hele regio zorgt voor uitdagingen voor exploitanten die op zoek zijn naar legitimiteit van de markt en stabiliteit op de lange termijn.
Ondanks deze problemen zijn de algemene marktomstandigheden veelbelovend. De toegenomen internetpenetratie en de populariteit van mobiele weddenschappen stuwen de vraag, vooral in cultureel kansspelvriendelijke omgevingen. Nu overheden manieren zoeken om deze groeiende industrie te reguleren en te belasten, ontstaan er kansen voor zowel lokale als internationale exploitanten. Bedrijven die zich in de regio begeven, moeten echter zorgvuldig de regelgeving van elk rechtsgebied evalueren om de kansen te benutten en tegelijkertijd hun risico's te beperken.
Wetgevende ontwikkelingen in de regio
Latijns-Amerikaanse landen zijn hun regelgeving voor online kansspelen gestaag aan het herzien om een evenwicht te vinden tussen de groei van de markt en de bescherming van spelers. Brazilië heeft bijvoorbeeld maatregelen ingevoerd om de toename van online sportweddenschappen te beteugelen, waaronder het blokkeren van niet-geautoriseerde websites en het verbieden van het gebruik van creditcards voor weddenschappen.
Het belastingbeleid heeft ook een grote invloed op de marktdynamiek. Nieuwe regelgeving die in Brazilië is ingevoerd, legt een aanzienlijke vergoeding op aan iGaming bedrijven die een vergunning aanvragen en vereist strikte naleving om fraude en het witwassen van geld te voorkomen.
De invloed van internationale aanbieders is duidelijk te zien, aangezien zij zich aanpassen aan deze veranderende regelgeving en het lokale beleid en de marktnormen beïnvloeden. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is de overname door Flutter van een meerderheidsbelang in de Braziliaanse NSX Group, wat duidt op een strategische zet om uit te breiden binnen de gereguleerde markt.
In het algemeen ontwikkelt het regelgevingskader van Latijns-Amerika zich snel, waarbij landen in de hele regio ernaar streven om veilige en aantrekkelijke omgevingen te creëren voor zowel exploitanten als spelers. De voortdurende ontwikkelingen wijzen op een positief traject naar een volwassen en verantwoordelijke kansspelindustrie.
Marktgroei en prognoses
Online kansspelen zijn nu goed voor een aanzienlijk deel van de inkomsten van de sector, dankzij de toenemende internetpenetratie en het gebruik van mobiele telefoons. In landen als Colombia en Brazilië domineren online platforms de marktexpansie en dragen ze een aanzienlijk percentage bij aan de totale inkomsten uit kansspelen. Hoewel het nog steeds erg belangrijk is, zijn kansspelen in de fysieke sector geleidelijk aan het afnemen omdat spelers steeds meer kiezen voor het gemak van digitale kanalen.
Deze uiteenlopende trend laat zien hoe belangrijk het is om zich aan te passen aan een technisch vooruitstrevend publiek en tegelijkertijd de gestage, zij het langzamere, rol van fysieke vestigingen te erkennen in regio's met een sterke culturele band met fysieke casino's en wedkantoren.
Technologische vooruitgang heeft een cruciale rol gespeeld in de groei van de regio. De integratie van fintech-oplossingen heeft de betalingsprocessen gestroomlijnd, waardoor de gebruikerservaring en het vertrouwen in platforms voor online kansspelen zijn verbeterd. Bovendien hebben geavanceerde technologieën, zoals die van Altenar, de kwaliteit en variëteit van het aanbod voor spelers verbeterd. De ultramoderne sportsbook-software van Altenar levert bijvoorbeeld een uitgebreide en aanpasbare speelervaring, die tegemoet komt aan de uiteenlopende voorkeuren van Latijns-Amerikaanse gebruikers.
Terwijl de markt zich blijft ontwikkelen, houden exploitanten en beleggers deze technologische trends en consumentengedrag nauwlettend in de gaten om te profiteren van de groeiende mogelijkheden binnen de Latijns-Amerikaanse markt.
Ontdek hoe fintech-innovatie en aanpasbare oplossingen de groei van uw bedrijf kunnen stimuleren. Plan vandaag nog uw software-demonstratie in om te profiteren van de groeiende mogelijkheden in de regio.
Disclaimer
Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies en is uitsluitend afkomstig uit open bronnen. De informatie mag niet worden gebruikt ter vervanging van professioneel juridisch advies en Altenar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.
