Перу стремительно превращается в один из самых перспективных рынков азартных игр Латинской Америки благодаря множеству наземных заведений, с одной стороны, и активно развивающимся онлайн-играм, с другой. После того, как была разработана четкая нормативная база, местные операторы и международные крупные компании начали борьбу за долю на стремительно растущем рынке.
В этой статье мы поговорим о перспективах развития игорного сектора Перу: об основных участниках, возможностях, трудностях конкуренции и трендах, определяющих развитие рынка.
Размер рынка и возможный рост
В 2025 году индустрия азартных игр Перу уже не воспринимается как развивающийся рынок — страна готовится стать одним из лидеров региона. По оценкам, общий оборот рынка составляет 2,5 млрд долларов США и аудитория игроков быстро растет, что делает Перу одним из наиболее прибыльных вариантов для операторов, работающих в Латинской Америке. По прогнозам, рост игорного сектора страны продолжится: к 2026 году общая выручка отрасли может достичь 3 млрд долларов США.
В основе этого роста лежит доступность интернета и смартфонов. На начало 2024 года около 75% населения Перу могли пользоваться интернетом, а число мобильных подключений превышало общую численность населения, что делает Перу идеальной средой для продвижения азартных онлайн-игр. Кроме этого, резко увеличилось количество мобильных платежей: 59% всех покупок и продаж через интернет совершаются со смартфонов. В связи с этим игроки хотят делать ставки онлайн в удобных мобильных приложениях.
По скорости цифровой трансформации Перу значительно опережает многих соседей по региону. Пока другие страны борются с правовой неопределенностью, законодатели Перу уже внедрили правила, которые дают операторам стабильную основу для работы. Именно сочетание высокого спроса со стороны пользователей и понятной правовой базы мотивирует крупные компании активно инвестировать в игорный сектор страны.
Крупнейшие операторы азартных игр Перу
Рынок азартных онлайн-игр Перу значительно вырос после того, как был принят Закон 31557, который определил систему лицензирования операторов. Разработанная Министерством внешней торговли и туризма (MINCETUR) структура регулирования была окончательно утверждена в 2024 году. Благодаря этому местные и международные компании теперь работают в быстро развивающейся правовой среде с четкими правилами, что укрепляет доверие к рынку и способствует консолидации отрасли.
В рамках новой системы лицензирования было выдано 120 лицензий 60 операторам ставок на спорт и онлайн-казино.
Эти изменения сделали рынок более упорядоченным: единые правила игры способствуют консолидации и одновременно повышают уровень доверия пользователей лицензированным операторам. В результате создается отрасль с более четкой структурой, где ведущие местные бренды, такие как Apuesta Total, Inkabet и Te Apuesto, работают бок о бок с международными лидерами, например Betsson, Bet365 и 1xBet, в условиях растущей конкуренции и стремительного роста.
Операторы онлайн-ставок и казино
Теперь, когда азартные онлайн-игры в Перу стали полностью легальными, местные и международные операторы активно борются за лидерство на рынке. Apuesta Total, Inkabet и Te Apuesto сумели обеспечить прочные позиции, опираясь на узнаваемость бренда и обширную сеть розничных точек, что позволяет удерживать лояльную аудиторию. На этом фоне особенно выделяется Apuesta Total благодаря своей агрессивной стратегии расширения и крупным спонсорским контрактам с футбольными клубами, значительно повышающим ее узнаваемость среди игроков.
Между тем такие компании мирового уровня, как Betsson, Bet365 и 1xBet, продолжают укреплять свое присутствие на рынке. Когда Betsson в 2021 году приобрела компанию Inkabet, это усилило ее влияние и дало возможность конкурировать с ведущими местными брендами.
Учитывая сильную конкуренцию в игорном секторе Перу, эксперты прогнозируют дальнейшую консолидацию отрасли: на рынке останется лишь несколько ведущих компаний. Генеральный директор Apuesta Total Гонсало Перес считает, что «три или четыре крупных оператора» захватят лидерство, и именно дифференциация бренда и стратегические партнерства станут ключевыми факторами для долгосрочного успеха.
Топ-5 местных компаний, работающих онлайн:
-
Apuesta Total
Главная букмекерская платформа Перу с широкой сетью наземных пунктов приема ставок и значимыми спонсорскими контрактами с футбольными клубами.
-
Te Apuesto
Проект компании La Tinka S.A., предлагающий ставки на спорт в дополнение к традиционным лотерейным продуктам.
-
Inkabet (приобретена Betsson в 2021 году)
Популярная среди местных игроков платформа с широким выбором ставок на спорт.
-
Doradobet
Предлагает различные виды ставок на спорт и удобный пользовательский интерфейс.
-
Betano
Отличается привлекательными коэффициентами и широким охватом спортивных событий.
Ведущие международные компании, работающие онлайн:
-
Bet365
Мировой лидер в сфере онлайн-ставок на спорт, предлагающий разнообразные виды ставок и прямые трансляции.
-
Betsson
Оператор со штаб-квартирой в Швеции, занявший прочные позиции на рынке Перу и предлагающий ставки на спорт и онлайн-казино.
-
1xBet
Букмекерская платформа предлагает широкую линейку спортивных событий и вариантов ставок, включая киберспорт.
-
Unibet
Предлагает широкий перечень ставок на спорт, а также игры онлайн-казино.
-
Betway
Популярен благодаря своей платформе для ставок в режиме реального времени и выгодным коэффициентам.
-
Rabona
Предлагает уникальные ставки в игровом формате на различные спортивные события, а также игры казино.
Наземные заведения
Индустрия ставок в традиционных заведениях Перу развивается за счет крупных операторов, активно инвестирующих в открытие новых точек и поглощение уже существующих. Grupo CIRSA работает с 1996 года и занимает лидирующие позиции, управляя 19 казино, 74 пунктами приема ставок и более чем 3 200 игровыми автоматами по всей стране.
Смелым шагом по расширению своего присутствия было приобретение компанией CIRSA 70% доли Apuesta Total, крупнейшего букмекера Перу, владеющего около 500 пунктами приема ставок. Эта сделка подчеркивает, как активное развитие отрасли, так и текущие процессы консолидации рынка.
В крупнейших городах, таких как Лима и Арекипа, расположено наибольшее количество казино и пунктов приема ставок. В столице игорные заведения популярны у местных и туристов, а в Арекипе пункты приема ставок вносят значительный вклад в экономику региона. В условиях стремительного расширения и конкуренции за долю рынка наземный сектор Перу остается прибыльным для отечественных и международных компаний.
Крупнейшие наземные операторы на внутреннем рынке:
-
Apuesta Total
Ведущий букмекер Перу с широкой сетью пунктов приема ставок по всей стране.
-
Intralot de Peru
Дочерняя компания международного игорного холдинга Intralot, предлагающая лотереи и ставки на спорт в разных регионах страны.
-
Te Apuesto
Проект компании La Tinka S.A., организующий ставки на спорт и традиционные лотереи.
-
Casino Golden Palace
Крупное казино в Лиме с широким выбором азартных игр.
Крупнейшие международные операторы в наземном секторе:
-
CIRSA
Испанская компания, управляющая несколькими казино в Перу, включая Casino Majestic в Лиме.
-
Aristocrat Gaming
Австралийский поставщик игровых автоматов и технологических решений для перуанских казино.
-
EGT (Euro Games Technology)
Болгарский производитель игрового оборудования с заметной долей на рынке казино в Перу.
Новый тренд игорного сектора Перу
Футбол в Перу — не просто увлечение. Это движущая сила одной из самых быстрорастущих отраслей экономики страны — индустрии ставок на спорт.
Любовь к этому виду спорта нашла отражение в стратегических партнерствах между букмекерами и футбольными клубами. Так, в 2023 году Betsson продлил титульное спонсорство высшего дивизиона страны, Liga 1 Betsson, еще на четыре года. В свою очередь, FCB Melgar, один из старейших клубов Перу, заключил контракт с компанией Stake, ставшей его официальным спонсором на сезон 2025 года, еще больше укрепив связь между спортом и индустрией ставок.
Бурный рост мобильных платформ и популярности ставок в реальном времени придали новый импульс игорному сектору, сделав размещение ставок более динамичным и увлекательным, в полном соответствии с ожиданиями современных пользователей. Внедрение цифровых технологий увеличило доступность услуг и увеличило аудиторию любителей ставок.
Перспективы рынка в настоящий момент
Онлайн-гемблинг в Перу стремительно развивается, предлагая отличные возможности тем, кто готов использовать его потенциал. Последние изменения законодательства, включая процедуру лицензирования, определенную MINCETUR, ужесточили требования к операторам, но одновременно укрепили доверие к рынку, привлекая местных и международных инвесторов. Новые правила не замедлили рост, а способствовали формированию более безопасной и прозрачной индустрии, привлекательной для игроков.
Одним из главных факторов стремительного роста стало массовое внедрение платформ, адаптированных под мобильные устройства, и систем мгновенных платежей. В условиях, когда большинство населения имеют смартфоны и доступ в интернет, перуанцы все активнее делают ставки онлайн. Операторы, предлагающие быстрые, интуитивно понятные мобильные интерфейсы и удобные платежные методы, получают наибольшую долю рынка.
В то же время все больше компаний используют стратегии перекрестного маркетинга между онлайн-казино и ставками на спорт, чтобы повысить вовлеченность игроков. Интеграция нескольких категорий азартных игр в рамках одной платформы позволяет увеличить жизненный цикл клиента и процент удержания пользователей.
Еще одним перспективным направлением является развитие за пределами столицы, но операторам нужно адаптировать свои стратегии с учетом местных предпочтений. Те, кто приспособятся к нормативным требованиям и внедрят цифровые инновации, обнаружат, что Перу — это очень прибыльный рынок.
Правовая среда
Недавно законодатели Перу преобразовали индустрию азартных игр, приняв Закон № 31557, регулирующий онлайн-гемблинг и ставки на спорт. Закон вступил в силу в феврале 2024 года и обязывает все компании — как местные, так и иностранные — получать лицензии Министерства внешней торговли и туризма (MINCETUR). Для соблюдения нормативных требований операторы должны использовать протоколы безопасности, процедуры проверки клиентов KYC и меры ответственной игры.
Основные элементы правовой базы:
-
Обязательное лицензирование: все операторы должны получить разрешение MINCETUR.
-
Налогообложение: 12% налога на чистую прибыль и 1% акцизного налога с платежей.
-
Меры по защите игроков: проверка возраста, инструменты самоисключения и политика ответственной игры.
-
Обязательное местное представительство: иностранные операторы должны иметь юридического представителя в Перу.
-
Соответствие техническим требованиям: деятельность операторов должна соответствовать стандартам безопасности и честной игры.
-
Противодействие мошенничеству и KYC: строгая процедура проверки личности и защита финансовой информации.
-
Ограничения рекламы и маркетинга: запрет на вводящую в заблуждение или направленную на несовершеннолетних рекламу.
-
Надзор регулятора: постоянный мониторинг выполнения требований и санкции со стороны MINCETUR в случае их несоблюдения.
-
Борьба с нелегальными азартными играми: разработка мер против операторов, работающих без лицензии.
-
Выдача разрешений новым платформам: решение о выдаче лицензии должно приниматься в течение 30 рабочих дней.
Вслед за Колумбией, Бразилией и отдельными провинциями Аргентины Перу стало одной из немногих стран Южной Америки, установившей четкие правила, регулирующие ставки на спорт. Колумбия полностью легализовала азартные онлайн-игры в 2016 году, в то время как в Аргентине нормативные требования различаются в зависимости от провинции — например, в Буэнос-Айресе действуют собственные правила. В Бразилии ставки на спорт легализованы, но ее законодательство об игорном секторе еще формируется. В отличие от соседей, где регулирование носит фрагментарный характер или только разрабатывается, Перу уже внедрило единую систему, действующую на уровне государства и обеспечивающую операторам прозрачность, стабильность и понятную процедуру выхода на рынок.
Проблемы игорного сектора Перу
Операторы, стремящиеся закрепиться на этом стремительно развивающемся рынке, сталкиваются с жесткой конкуренцией, нестабильной экономической ситуацией и меняющимся законодательством, которое задает вектор развития отрасли.
Поскольку за свое место на рынке борются как местные крупные компании, так и международные бренды, он приближается к стадии насыщения. В будущем некоторые операторы обеспечат себе лидерство, а остальным придется бороться за более мелкие сегменты рынка. Чтобы выделиться, новым участникам недостаточно лишь конкурентных коэффициентов и привлекательных бонусов — им необходимы стратегическое позиционирование своего бренда, четкая дифференциация и глубокое понимание особенностей поведения игроков Перу.
Помимо сильной конкуренции, ведение бизнеса затрудняет и экономическая ситуация в стране. Недавно введенный выборочный потребительский налог на азартные онлайн-игры и ставки на спорт будет постепенно увеличен с 0,3% до 1% к середине 2025 года, что увеличит уже существующую налоговую нагрузку в размере 12% от валового игорного дохода. Несмотря на то что правительство рассчитывает на рост налоговых поступлений, операторы выражают обеспокоенность снижением прибыльности и возможным ухудшением ценовой политики.
Кроме того, в 2024 году дефицит бюджета Перу достиг 3.6% от ВВП — это наивысший показатель за последние десятилетия, за исключением периода пандемии. В настоящее время власти Перу рассматривают возможность выпуска государственных облигаций для улучшения финансовой ситуации. Подобные меры могут повлиять на уровень потребительского доверия и необязательные расходы, включая траты на азартные игры.
Таким образом, перед операторами стоит двойная задача: выполнять налоговые и юридические обязательства, а также поддерживать устойчивость бизнеса в условиях высокой конкуренции. Преодолеть все препятствия и добиться успеха смогут те, кто сумеет адаптироваться, точно учесть предпочтения местных игроков и выстроить с ними доверительные отношения.
Новый этап бурного роста индустрии iGaming в Перу
Сектор азартных онлайн-игр Латинской Америки развивается стремительными темпами, и Перу выходит на первый план как один из ключевых рынков региона. По прогнозам, ускоренный рост продолжится, но еще более примечательна та активность, с которой крупнейшие компании начинают бизнес в Перу, что свидетельствует о следующем этапе конкурентной борьбы.
За последний год международные операторы значительно увеличили свое присутствие в стране: они скупают локальные бренды, заключают спонсорские контракты с ведущими футбольными клубами и доводят технологическую инфраструктуру до уровня более развитых рынков. Нормативная база Перу обеспечивает ту стабильность, которой все еще не хватает Бразилии и Аргентине. Операторы не просто начинают работать в стране — они активно наращивают объемы.
В основе стремительного развития лежат технологии. Мобильные платформы, продвинутые системы управления рисками и мгновенные онлайн-платежи меняют подход к размещению ставок в Перу, в то время как игроки теперь ожидают услуг мирового уровня. На фоне растущей конкуренции местные бренды усиливают позиции, полагаясь на лояльность пользователей за счет гиперлокальных стратегий и агрессивного маркетинга. Гонка началась.
Операторы, которые еще присматриваются к рынку Перу, должны понимать, что окно возможностей сужается. Мало просто выйти на рынок: успех зависит от понимания конкурентной среды, внедрения умных технологий и быстрого принятия решений — до того, как начнется следующий этап консолидации. Действовать нужно не «в ближайшее время», а прямо сейчас.
Инновации мирового уровня и знание местной специфики
Чтобы успешно вести бизнес на конкурентном рынке онлайн-гемблинга в Перу, потребуется больше, чем просто лицензия — нужны подходящие технологии. Решения Altenar для ставок на спорт и онлайн-казино учитывают специфику игорного рынка страны, давая операторам стратегическое преимущество.
Опережайте конкурентов — запланируйте индивидуальную демонстрацию программного обеспечения уже сегодня и узнайте, как наши передовые технологии помогут вам открыть новые источники дохода на этом динамично развивающемся рынке.
