Если вы думаете о том, чтобы начать или расширить бизнес в сфере iGaming в Мексике, знайте — вы далеко не первый. Многие операторы хотели бы здесь работать: это один из крупнейших игорных рынков Латинской Америки, а население страны горячо любит спорт. Однако, несмотря на очевидные возможности, не все так просто.
В этой статье мы рассмотрим главные особенности букмекерского бизнеса Мексики — от требований к лицензированию до налогов и трендов рынка, а также то, что операторам следует знать для успешной работы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данная информация не является юридической консультацией и основана исключительно на открытых источниках. Она не заменяет профессиональную помощь юриста. Компания Altenar не несет ответственности за ее использование.
История азартных игр в Мексике
Азартные игры в Мексике имеют богатое прошлое, которое начинается еще с доколумбовых времен. Известно, что ацтеки делали ставки, играя в патолли — игру в кости на крестообразной доске, где можно было быстро разбогатеть или потерять все. Несмотря на то что с приходом испанских колонизаторов общественная мораль стала более строгой, азартные игры не исчезли: они либо ушли в подполье, либо приняли новые формы.
Переместившись сразу в XIX век, мы увидим, как при президенте Порфирио Диасе в стране расцвели игорные дома. Их создатели вдохновлялись европейскими казино и ориентировались на местную элиту. Однако после Мексиканской революции отношение к азартным играм резко изменилось. Государство заняло жесткую позицию, и в 1947 году был принят Федеральный закон об играх и розыгрышах (Ley Federal de Juegos y Sorteos). Он фактически запретил большинство видов азартных игр, приведя к закрытию казино и букмекерских залов по всей стране.
Долгие годы Мексика не имела законов, регулирующих азартные игры. В то время как лотериа (традиционная игра, похожая на бинго) стала привычной частью жизни общества, легальным букмекерам приходилось искать лазейки. Все изменилось в 2004 году, когда правительство выпустило постановление, уточняющее положения закона 1947 года. Документ разрешил лицензирование казино, букмекерских контор и онлайн-операторов при соблюдении определенных условий.
К 2010-м азартные онлайн-игры стали гораздо популярнее, и вопрос об их регулировании вновь стал актуальным. Однако в 2023 году президентский указ снова ужесточил правила в отношении игровых автоматов, онлайн-казино и сторонних платформ для ставок, что опять сильно повлияло на отрасль.
Сегодня игорный сектор Мексики находится в неустойчивом положении. С одной стороны, они стали частью культуры страны, а с другой, законодательные нормы постоянно меняются. Компаниям, которые хотели бы начать работать или расширить свой бизнес в Мексике, очень важно понимать исторический контекст этого рынка.
Хронология основных событий
Ниже перечислены основные события игорной индустрии Мексики.
1770: Основана Королевская лотерея Новой Испании — первая официальная лотерея Мексики.
1863: Открыто казино Casino Español de México в Мехико.
1928: Открыты казино и отель Agua Caliente в Тихуане.
1935: Президент Карденас запрещает азартные игры по всей стране.
1947: Принят Федеральный закон об играх и розыгрышах.
1978: Основана государственная лотерея Pronósticos para la Asistencia Pública.
2004: Вступают в силу положения, разрешающие деятельность казино и букмекерских контор.
2018: Bet365 и другие международные бренды выходят на рынок страны.
2021: Betsson становится партнером Big Bola Casinos.
2023: Президентский указ ограничивает работу игровых автоматов и онлайн-казино.
Азартные онлайн-игры Мексики сегодня
Правила игорного сектора Мексики постоянно меняются как для компаний, так и для пользователей. Хотя страна уже давно входит в число крупнейших рынков Латинской Америки, недавно власти существенно пересмотрели правовые рамки, и сегодня как никогда важно понимать, что разрешено, а что запрещено.
Федеральный закон об играх и розыгрышах действует с 1947 года, но его трактовка неоднократно менялась. Нормы регулирования были значительно пересмотрены в 2004, и совсем недавно, в 2023 году, правила стали еще строже, что оказало сильное влияние на отрасль.
Ставки на спорт остаются одним из наиболее безопасных и перспективных видов игорного онлайн-бизнеса. Эта сфера регулируется местными лицензиями и процветает, особенно во время крупных футбольных турниров, когда активность игроков значительно выше. Напротив, будущее онлайн-казино остается неопределенным. Указ 2023 года полностью запретил онлайн-автоматы, рулетку, игру в кости и карточные игры. Тем не менее компании с действующими лицензиями могут предоставлять эти услуги до окончания их срока действия. При получении новой лицензии или ее продлении действуют более жесткие ограничения.
Для работы в Мексике международным компаниям всегда требовалось заключить соглашение с местным лицензированным оператором. Теперь даже этот путь стал сложнее: недавние изменения законодательства запретили сторонние соглашения формата «скин». В итоге зарубежным брендам приходится пересматривать стратегию, если им хочется откусить кусок мексиканского пирога.
Несмотря на юридические препятствия, Мексика остается вторым по величине рынком азартных игр в Латинской Америке после Бразилии. Население любит делать ставки, но операторы, работающие без лицензии, продолжают мутить воду, заставляя власти сильнее контролировать отрасль. Тем, кто собирается запускать игорный бизнес в Мексике, как никогда важно тщательно планировать свою стратегию. Чтобы успешно работать, потребуется соблюдать требования законодательства, снижать риски, а также использовать локализованные решения для более легкого выхода на рынок. Важную роль сыграют сотрудничество с надежными партнерами и понимание, где искать реальные возможности на этом перспективном, но все более сложном рынке.
Надзорные органы Мексики и их функции
Игорный сектор Мексики контролируют несколько организаций, каждая из которых отвечает за определенный аспект соблюдения законодательства и правоприменения. Если операторы понимают их функции, им легче ориентироваться в юридических требованиях и работать без пауз.
Министерство внутренних дел (SEGOB)
Министерство внутренних дел занимается различными вопросами жизни страны, включая регулирование азартных игр. Главное управление по играм и розыгрышам (DGJS), входящее в состав SEGOB, выдает разрешения и контролирует азартные игры и розыгрыши по всей стране. Сюда входит лицензирование казино, пунктов приема ставок и проведения лотерей, а также контроль за соблюдением положений Федерального закона об играх и розыгрышах.
SEGOB активно сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Подразделение финансовой разведки (UIF), для борьбы с отмыванием денег в игорном секторе. Ведомство призвано защищать потребителей и пристально следить за тем, чтобы игры проводились честно. Такие меры повышают уровень прозрачности и подотчетности игорной индустрии Мексики.
Главное управление по играм и розыгрышам (DGJS)
DGJS играет важнейшую роль в регулировании азартных игр Мексики, контролируя все — от наземных казино до букмекерских онлайн-платформ. Являясь подразделением SEGOB, DGJS выдает лицензии, следит за соблюдением законодательства и добивается исполнения регламентов Федерального закона об играх и розыгрышах (Указ № 728).
DGJS открывает игорным компаниям путь на рынок. Ни одно казино, букмекерская контора или лотерея не могут работать легально без его разрешения. Однако функции DGJS гораздо шире. Регулярные проверки, надзор за соблюдением законов и меры по предотвращению мошенничества гарантируют, что в отрасли останутся только те, кто соблюдает правила. Кроме того, DGJS сотрудничает с такими структурами, как UIF, по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями, что укрепляет прозрачность и законность игорной индустрии.
Подразделение финансовой разведки (UIF)
UIF, основанное в 2004 году и действующее в составе Министерства финансов и государственного кредита Мексики (SHCP), борется с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма. UIF получает, анализирует и передает сведения о подозрительных финансовых операциях. По вопросам, касающимся игорного сектора, UIF тесно сотрудничает с надзорными органами DGJS и SEGOB, контролируя и предотвращая противоправную финансовую деятельность операторов азартных игр.
В рамках борьбы с отмыванием денег UIF требует от компаний использовать надежные системы внутреннего контроля и отчитываться о подозрительных операциях. Учитывая растущие требования к финансовой прозрачности по всему миру, роль UIF возрастает: подразделение напрямую влияет на развитие регулируемого игорного сектора Мексики.
Нормативные требования к операторам в сфере iGaming
Законодательство Мексики устанавливает четкие правила для букмекеров. Операторы, желающие выйти на рынок и законно работать в стране, обязаны соблюдать нормативные требования, за исполнением которых следят SEGOB и DGJS. Ниже перечислены основные их них.
1. Требования в соответствии с Федеральным законом об играх и розыгрышах
Игорный сектор Мексики регулируется Федеральным законом об играх и розыгрышах и его подзаконными актами. В соответствии с ними все операторы обязаны получить разрешение DGJS на основании лицензии наземного оператора. Отдельных лицензий для онлайн-деятельности не предусмотрено.
2. Требования для зарубежных компаний
Последние изменения законодательства запрещают сублицензирование. Иностранные компании могут начать деятельность в стране при сотрудничестве с местными операторами, имеющими лицензию. В дальнейшем потребуется поддерживать такое партнерство и соблюдать местные нормы.
3. Физическое присутствие в Мексике
Только юридические лица, зарегистрированные в Мексике, могут получить лицензию на азартные игры. Таким образом, операторам необходимо обеспечить непосредственное присутствие в стране, чтобы выполнять обязательства по юридическому статусу и ведению деятельности.
4. Размещение серверов и хранение данных
Согласно статье 38 Регламента 2004 года, все игровое оборудование, включая серверы и основную инфраструктуру, должно размещаться на территории Мексики. Это требование обеспечивает тщательный надзор и соответствует стандартам страны по защите данных и контролю за деятельностью компаний.
5. Соблюдение правил в сфере рекламы и продвижения
Согласно статье 9 Регламента к Федеральному закону об играх и розыгрышах (2004), реклама азартных игр не должна побуждать к чрезмерному участию, вводить в заблуждение или быть направлена на несовершеннолетних. Все рекламные материалы должны иметь номер лицензии оператора и напоминания об ответственном отношении к азартным играм. Также промоакции должны быть предварительно одобрены DGJS.
6. Соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег
Законодательство Мексики о противодействии отмыванию доходов считает операторов обязанными субъектами. Они должны сообщать UIF о крупных переводах (в размере x645 и более от минимальной заработной платы), а также проводить идентификацию клиентов и оценивать риски, связанные с их действиями.
7. Регистрация в налоговой службе
В процессе получения лицензии операторы обязаны зарегистрироваться в Службе налогового администрирования Мексики (SAT). Это необходимо для соблюдения налоговых обязательств в рамках страны и, возможно, уплаты местных налогов на азартные игры в зависимости от штата.
8. Меры ответственной игры
Операторы обязаны внедрять программы самоисключения, ограничивать внесение средств и размещать сообщения о принципах ответственной игры в соответствии с законом о защите прав потребителей. Также они обязаны регулярно предоставлять DGJS статистику по игрокам с признаками зависимости.
9. Продление лицензии и проверки
Разрешения на ведение игорной деятельности в Мексике выдаются на срок от одного до пятнадцати лет и могут быть продлены на такой же срок при соблюдении всех условий. Ежегодное продление не требуется, однако во время действия лицензии оператор обязан соблюдать все требования, чтобы избежать штрафов, приостановки или отзыва лицензии.
Стоимость лицензии и налоги
Сложно назвать точную сумму, необходимую для запуска игорного бизнеса в Мексике. Но условия вполне приемлемы для тех, кто хорошо подготовился. Ниже мы рассмотрим основные расходы, связанные с получением лицензии и налогами, которые нужно учесть операторам, нацеленным на долгосрочную работу.
Лицензионные сборы
-
Стоимость подачи заявки и получения лицензии. Сумма сбора за получение игорной лицензии зависит от вида деятельности и условий, установленных Министерством внутренних дел. Заявка подается от имени юридического лица, зарегистрированного в Мексике. За точной информацией о величине сбора рекомендуем обратиться напрямую в DGJS.
-
Стоимость запуска и ведения бизнеса. Открытие игорного бизнеса в Мексике связано с различными расходами — на регистрацию компании, услуги нотариуса, юридическое сопровождение, административные сборы и т. д. Их величина напрямую зависит от масштаба и формата деятельности.
Виды лицензий и разрешений на игорную деятельность
В соответствии с Регламентом к Федеральному закону об играх и розыгрышах, в Мексике действует четыре основных типа лицензий:
-
Лицензии для наземных заведений разрешают открытие и работу ипподромов, арен для хай-алай, центров удаленного приема ставок (букмекерских платформ) и залов для проведения розыгрышей чисел или символов. Этот вид лицензии выдается на офлайн- и онлайн-игры, а также на игровые автоматы. Получить ее могут только коммерческие компании, зарегистрированные в соответствии с мексиканским законодательством.
-
Лицензии для национальных ярмарок выдаются на организацию азартных игр в рамках соответствующих мероприятий, например, мероприятий национального значения, таких как Feria Nacional de San Marcos — Ярмарка святого Марка.
-
Лицензии для временных мероприятий получают для организации временных ипподромов и мероприятий со ставками на петушиные бои.
-
Лицензии на проведение розыгрышей необходимы для проведения различных видов лотерей и розыгрышей призов.
Важно отметить, что в Мексике нет отдельных лицензий исключительно для азартных онлайн-игр. Такую деятельность можно вести только в рамках разрешения, уже выданного наземному заведению. Согласно статье 12-бис, раздела III Регламента 2004 года, предоставление онлайн-услуг возможно только при наличии действующей наземной лицензии и специального разрешения от Главного управления по играм и розыгрышам (DGJS).
Кроме того, букмекерские пункты и наземные казино должны получить отдельное разрешение местных органов власти, без которого операторам нельзя организовывать и вести деятельность.
Для получения более подробной информации и разъяснений, касающихся процесса лицензирования, операторам рекомендуется обратиться напрямую в DGJS и ознакомиться с официальными документами.
Система налогообложения
-
Налог на прибыль (Impuesto Sobre la Renta — ISR). Юридические лица, работающие в Мексике, должны выплачивать налог на прибыль в размере 30% от дохода, облагаемого налогом. Последний рассчитывается как разница между совокупным доходом и разрешенными к вычету расходами.
-
Налог на особые товары и услуги (IEPS Ley del IEPS — статья 2, раздел II). Налог в размере 30% взимается с общей суммы ставок, принятых оператором, и распространяется на все виды азартных игр, требующие разрешения по мексиканским законам.
-
Местные налоги. В отдельных штатах Мексики могут действовать дополнительные сборы или налоги на операторов и/или клиентов казино. Их размер и структура зависят от штата и могут включать дополнительные отчисления с выручки от азартных игр либо сборы за каждый установленный игровой автомат.
ПРИМЕЧАНИЕ
Настоящая информация представлена для ознакомления и не является юридической консультацией. Перед принятием решений, касающихся соблюдения законов или ведения бизнеса, компаниям рекомендуется обратиться к квалифицированным юристам и ознакомиться с официальными документами.
10 основных шагов для получения игорной лицензии Мексики
Чтобы легально начать игорный бизнес в Мексике, нужно знать официальную процедуру. Ниже представлена пошаговая инструкция для компаний, которые хотят подать заявку, пройти отбор и работать с соблюдением всех требований.
Шаг 1. Зарегистрируйте юридическое лицо в Мексике
Сначала необходимо создать компанию, так как подавать заявку на получение лицензии могут только организации, зарегистрированные в соответствии с законами страны.
Шаг 2. Подготовьте полный пакет документов
Соберите необходимые документы, включая устав компании, справку о регистрации в налоговой службе и подробный бизнес-план предполагаемой игорной деятельности.
Шаг 3. Подайте заявку в DGJS
Направьте заявку в Главное управление по играм и розыгрышам, приложив весь пакет документов и соблюдая установленные требования.
Шаг 4. Пройдите финансовую и техническую проверку
Уполномоченные органы проверят вашу компанию на предмет финансовой устойчивости и соблюдения протоколов безопасности.
Шаг 5. Получите одобрение UIF
Пройдите проверку на соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег и получите разрешение Подразделения финансовой разведки.
Шаг 6. Зарегистрируйтесь в налоговой службе
Встаньте на учет в Servicio de Administración Tributaria (SAT) для уплаты налога на прибыль и специального налога на ставки.
Шаг 7. Обеспечьте защиту персональных данных
Обработка данных должна проводиться в соответствии со стандартами Национального института прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI).
Шаг 8. Выполняйте требования CNBV
Соблюдайте нормы Национальной комиссии по банковским и финансовым делам (CNBV) в отношении финансовых операций и отчетности.
Шаг 9. Получите одобрение DGJS
После тщательной проверки DGJS выдаст вам лицензию, дающую право легально вести игорную деятельность на территории Мексики.
Шаг 10. Обеспечьте постоянное выполнение требований
Регулярно предоставляйте обязательную отчетность и соблюдайте все нормы, чтобы сохранить лицензию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Процедура, описанная выше, не отражена в законодательстве в виде четкой пошаговой инструкции. Представленная информация носит исключительно справочный характер и, возможно, не отражает всех актуальных юридических или административных требований. Операторам следует обратиться напрямую в Главное управление по играм и розыгрышам (DGJS) или проконсультироваться с квалифицированным юристом, чтобы уточнить действующий порядок и условия получения лицензии в Мексике.
Возможности и перспективы
Сектор азартных онлайн-игр Мексики стремительно развивается. По прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2023 по 2033 год составит 15,64%, а объем рынка может достичь 3,89 млрд долларов США к 2033 году. В основе такого роста — любовь мексиканцев к спорту, особенно к футболу. Миллионы болельщиков следят за матчами национальной лиги Liga MX, а также за крупнейшими международными турнирами, включая NBA и топовые европейские футбольные чемпионаты.
Учитывая эту страсть, неудивительно, что ставки на спорт стали массовым явлением среди жителей Мексики. Исследование компании TGM Research подтверждает этот тренд: согласно результатам опроса о ставках, проведенного TGM в октябре 2022 года, за предыдущие 12 месяцев 40% населения страны делали ставки на спорт. Стоит отметить и социальный аспект: в Мексике ставки часто делаются в кругу семьи или друзей, становясь формой совместного досуга. То есть это не столько способ заработать, сколько вид развлечения и общения с друзьями.
Однако, хотя игорный сектор Мексики предлагает хорошие возможности, процесс получения лицензии и налоги станут серьезными препятствиями для новых компаний. Необходимо тщательно планировать свои расходы, так как операторы облагаются налогом в размере 30% от валового игрового дохода (GGR). Тем не менее рынок по-прежнему обещает высокую доходность, особенно с учетом прогнозируемого роста и активности пользователей.
Мобильные игры также способствуют развитию игорной отрасли. Распространенность смартфонов и повсеместное использование мобильного интернета позволяют компаниям привлечь технически подкованную аудиторию, ценящую удобство и доступность. По всему миру пользователи переходят на мобильные платформы, поэтому операторам важно адаптировать свои продукты для мобильных устройств.
Можно с уверенностью утверждать, что игорный сектор Мексики продолжит изменяться. С развитием технологий компании все чаще будут использовать передовые решения, например, ставки в реальном времени или персонализацию игрового опыта. Операторы, способные адаптироваться к этим трендам и учитывать региональные предпочтения, получат значительные преимущества. Однако ключевым условием для стабильно успешной работы останется отслеживание изменений в законодательстве и соблюдение всех нормативных требований.
Преимущества и недостатки рынка Мексики
Перед тем как начать бизнес в Мексике, операторам стоит взвесить все плюсы и минусы этого решения, чтобы выстроить надежную бизнес-стратегию.
Преимущества рынка
Рост аудитории: рынок азартных онлайн-игр быстро увеличивается, как и вовлеченность пользователей и возможная доходность.
Большая популярность ставок: население страны делает много ставок на футбол, баскетбол и скачки, а Liga MX и международные турниры вызывают наибольший интерес.
Развитие за счет мобильных устройств: широкое распространение смартфонов повышает популярность мобильных платформ.
Присутствие местных и международных операторов: давно работающие компании и новые игроки успешно сосуществуют на рынке, что подтверждает его потенциал.
Четкая правовая база: операторы с лицензией работают в условиях правовой определенности.
Недостатки рынка
Высокие налоги: ставка в 30% на валовый игровой доход (GGR) является значительной финансовой нагрузкой на операторов.
Изменения законодательства: недавние указы ограничили ряд игровых направлений, что требует от компаний готовности к изменениям.
Сложная процедура лицензирования: строгие требования к подаче заявки и соблюдению норм могут стать серьезным препятствием для новичков.
Формула успеха для рынка iGaming в Мексике
Запуск игорного бизнеса в Мексике похож на попытку забить гол с завязанными глазами: правила есть, но как их понимать, не всегда ясно, особенно для иностранных компаний. Чтобы просто начать работать, не говоря уже о росте бизнеса, необходимо адаптироваться к быстро меняющимся законам и строго соблюдать требования в сфере рекламы, налогов и защиты данных.
И здесь в игру вступает компания Altenar.
Мы не просто предоставляем софт для ставок — мы помогаем построить устойчивый бизнес. С самого начала работы с партнером мы предлагаем комплексное решение для устойчивого развития с учетом специфики мексиканского рынка. Платформа легко адаптируется под любые условия. Индивидуальный пользовательский интерфейс или высокопроизводительная система, отражающая местные предпочтения, — модульная архитектура Altenar гибко подстраивается под все изменения рынка.
Но технология — это лишь часть уравнения. Мексиканские законы часто меняются, и операторам нужен партнер, который поможет за ними уследить. Решения Altenar разработаны в соответствии с правовыми нормами страны, а процедуры их соблюдения встроены прямо в платформу. Как результат, операторам iGaming легче работать на регулируемом рынке и избегать дорогостоящих ошибок.
Игрокам мы обеспечиваем насыщенный и динамичный опыт: ставки до начала матча и во время его, ставки на киберспорт и индивидуальные показатели игроков, а также конструкторы ставок. Все форматы адаптированы под вкусы мексиканской аудитории, увлеченной спортом. Будь то Liga MX, NBA или ведущие европейские чемпионаты, мы предлагаем самые востребованные ставки на основе официальных источников данных, что приносит высокий доход и укрепляет доверие пользователей.
А когда операторам нужна поддержка, мы всегда рядом. Наши специалисты по расчету коэффициентов и управлению рисками работают круглосуточно, поэтому Altenar не просто поддерживает стабильную работу букмекерской платформы — мы помогаем вам побеждать!
Законы Мексики не должны тормозить ваше развитие. Забронируйте персональную демонстрацию и узнайте, как локализованные решения Altenar упрощают соблюдение юридических требований и помогают букмекерам выходить на рынок, расти и опережать конкурентов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данная информация носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Она получена из открытых источников и не заменяет помощь профессионального юриста. Компания Altenar не несет ответственности за ее использование.
