10/01/2022 20 leitura minuciosa

Leis de Jogos de Azar no México: Regulamentação e Legalidade

Por: Ian Macintyre Sobre o autor

Se você está considerando lançar ou expandir sua operação de iGaming no México, não está sozinho. Com um dos maiores mercados de jogos da América Latina e uma população apaixonada por esportes, o país oferece um apelo comercial claro para os operadores de iGaming. Mas, embora a oportunidade seja evidente, o caminho para acessar o mercado nem sempre é tão simples.

Desde lidar com os requisitos de licenciamento até entender a tributação e as tendências do mercado, este artigo explora os fatores essenciais que moldam o mercado de apostas no México e o que os operadores precisam acertar para ter sucesso.

DISCLAIMER

Estas informações não têm a intenção de servir como aconselhamento jurídico e foram extraídas exclusivamente de fontes públicas. Não devem ser consideradas como substituto de uma orientação legal profissional, e a Altenar não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso.

Os jogos de azar no México têm um passado agitado, que remonta às civilizações pré-hispânicas. Os astecas eram conhecidos por apostar em patolli, um jogo de dados disputado em um tabuleiro em forma de cruz, onde fortunas eram ganhas e perdidas num piscar de olhos. Apesar de a colonização espanhola ter introduzido códigos morais mais rígidos, os jogos de azar nunca desapareceram de fato; apenas migraram para a clandestinidade ou assumiram novas formas.

Avançando para o século XIX, as casas de jogos floresceram durante o governo do presidente Porfirio Díaz, trazendo cassinos ao estilo europeu para a elite social do país. No entanto, após a Revolução Mexicana, as atitudes se tornaram mais rigorosas. O governo adotou uma postura firme contra os jogos de azar, levando à introdução da Lei Federal de Jogos e Sorteios (Ley Federal de Juegos y Sorteos) em 1947. Esta lei abrangente proibiu a maioria das formas de jogos de azar, encerrando cassinos e casas de apostas em todo o país.

Durante décadas, a indústria de jogos no México permaneceu em um limbo jurídico. Enquanto a lotería (um jogo tradicional semelhante ao bingo) fazia parte da cultura mexicana, operações de apostas mais formais precisavam encontrar brechas para sobreviver. Isso mudou em 2004, quando o governo introduziu regulamentações que esclareceram a lei de 1947, permitindo cassinos licenciados, casas de apostas e operações de jogos online sob condições controladas.

Na década de 2010, o jogo online ganhou força significativa, impulsionando novas discussões sobre regulamentação. No entanto, em 2023, um decreto presidencial impôs restrições mais rígidas a máquinas de slots, cassinos online e skins de apostas de terceiros, remodelando mais uma vez a indústria.

Hoje, os jogos de azar no México estão em um equilíbrio delicado. Fazem parte da cultura do país, mas operam dentro de um cenário regulatório em constante evolução. Entender o passado do mercado é essencial para operadores que desejam entrar ou expandir sua atuação.

Linha do Tempo dos Eventos

Aqui está uma linha do tempo com alguns dos momentos mais significativos da história dos jogos de azar no México:

1770: Criação da Real Loteria da Nova Espanha, primeira loteria oficial do México.

1863: Fundação do Casino Español de México na Cidade do México.

1928: Inauguração do Casino e Hotel Agua Caliente em Tijuana.

1935: O presidente Cárdenas impõe uma proibição nacional aos jogos de azar.

1947: Promulgação da Lei Federal de Jogos e Sorteios.

1978: Criação da loteria Pronósticos para la Asistencia Pública.

2004: Disposições permitem operações de cassinos e casas de apostas.

2018: Bet365 e outras marcas internacionais entram no mercado.

2021: Betsson faz parceria com os Big Bola Casinos.

2023: Decreto presidencial restringe máquinas slots e cassinos online.

Os jogos de azar no México são um jogo de regras em constante mudança, tanto para operadores quanto para apostadores. Embora o mercado há muito tempo seja um dos maiores da América Latina, mudanças recentes redesenharam seus limites, tornando mais importante do que nunca entender o que é permitido e o que está fora de alcance.

Embora a Lei Federal de Jogos e Sorteios esteja em vigor desde 1947, sua interpretação mudou ao longo dos anos, com grandes atualizações regulatórias em 2004 e, mais recentemente, em 2023, sendo esta última responsável por impor restrições significativas que estão transformando o setor.

As apostas esportivas continuam sendo uma das rotas mais seguras e viáveis para quem foca no jogo online. Elas operam sob requisitos de licenciamento local e continuam prosperando, especialmente durante grandes torneios de futebol, quando a atividade de apostas se intensifica. Os cassinos online, no entanto, enfrentam um futuro incerto. O decreto de 2023 impôs uma proibição abrangente às máquinas slots online, roletas, jogos de dados e jogos de cartas baseados em cassino. Contudo, os titulares de licenças existentes podem continuar oferecendo esses produtos até que seus alvarás expirem, e novas licenças ou renovações enfrentarão restrições mais rígidas.

Para operadores internacionais, o acesso ao mercado sempre exigiu parceria com uma empresa local licenciada, mas até mesmo esse caminho está se estreitando. As mudanças regulatórias recentes proibiram acordos de “skins” de terceiros, o que significa que marcas estrangeiras precisam repensar sua abordagem se quiserem uma fatia do mercado mexicano.

Apesar desses obstáculos legais, o México continua sendo o segundo maior mercado de jogos da América Latina, atrás apenas do Brasil. Não há dúvida quanto ao apetite por apostas no país, mas operadores não licenciados continuam complicando o cenário, o que tem motivado esforços contínuos de fiscalização. Uma abordagem estratégica e bem informada é mais importante do que nunca para quem deseja entrar no mercado. O sucesso dependerá do cumprimento das regulamentações mexicanas, da redução de riscos e da simplificação da entrada no mercado com soluções localizadas. Garantir as parcerias certas e entender onde estão as oportunidades reais é fundamental neste mercado de alto potencial, mas cada vez mais complexo.

Vários órgãos reguladores supervisionam o setor de jogos de azar no México. Cada um é responsável por diferentes aspectos de conformidade e fiscalização. Entender suas funções ajuda a cumprir os requisitos legais e manter as operações comerciais em ordem.

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

A Secretaría de Gobernación é o Ministério do Interior do México. Ela supervisiona vários aspectos da governança interna, incluindo a regulamentação das atividades de jogos de azar. Por meio de seu órgão subordinado, a Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), a SEGOB autoriza, monitora e controla os jogos de sorte e sorteios em todo o país. Isso inclui a emissão de licenças para cassinos, estabelecimentos de apostas e loterias, além de garantir que todas as operações cumpram a Lei Federal de Jogos e Sorteios.

A SEGOB colabora de perto com outras agências, como a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para prevenir a lavagem de dinheiro no setor de jogos. Ao manter uma fiscalização rigorosa, a SEGOB busca promover a transparência e proteger os consumidores, incentivando um ambiente de jogos justo e responsável no México.

Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS)

A Dirección General de Juegos y Sorteos está no centro da indústria de jogos do México, mantendo um olhar atento sobre tudo, desde os salões de cassinos até as plataformas de apostas online. Como uma divisão da SEGOB, ela tem autoridade para aprovar licenças, monitorar a conformidade e fazer cumprir os regulamentos da Lei Federal de Jogos e Sorteios (Decreto nº 728).

Para os operadores, a DGJS é a guardiã do mercado. Nenhum cassino, casa de apostas ou loteria pode funcionar legalmente sem sua autorização. Mas não para por aí. Inspeções regulares, verificações de conformidade e medidas de prevenção a fraudes garantem que apenas quem segue as regras permaneça no mercado mexicano. Trabalhando ao lado de órgãos como a Unidad de Inteligencia Financiera, a DGJS também ajuda a combater crimes financeiros, reforçando a transparência e a responsabilidade em todo o setor.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

A Unidad de Inteligencia Financiera, que opera sob a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) do México, é a Unidade de Inteligência Financeira do país, encarregada de combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Criada em 2004, a UIF recebe, analisa e compartilha informações relacionadas a atividades financeiras suspeitas. No setor de jogos, a UIF colabora de perto com órgãos reguladores como a DGJS e a SEGOB para monitorar e prevenir atividades financeiras ilícitas nas operações de jogos.

Ao fazer cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro, a UIF garante que os operadores de jogos implementem controles internos robustos e relatem quaisquer transações suspeitas. Com a crescente pressão internacional por transparência financeira, o papel da UIF é mais importante do que nunca, tornando-a uma peça-chave na definição do futuro da indústria de jogos regulados no México.

O marco regulatório do México estabelece diretrizes claras para operadores privados de apostas esportivas. Garantir a conformidade com as leis estabelecidas e aplicadas pela SEGOB e pela DGJS é necessário para as entidades que buscam entrar e manter uma presença legal neste mercado. Aqui estão os principais requisitos legais:

Requisito sob a Lei Federal de Jogos e Sorteios
A indústria de jogos de azar no México é regulamentada pela Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) e suas regulamentações, que exigem que todos os operadores obtenham autorização da DGJS com base na licença existente de um operador físico. Não existem licenças exclusivas apenas para operações online.
Requisito de Acesso para Estrangeiros
Com os acordos de sublicenciamento não mais permitidos pelas regulamentações atualizadas do México, operadores estrangeiros devem agora buscar entrada no mercado por meio de entidades mexicanas licenciadas. O acesso futuro ao mercado dependerá de parcerias diretas e do alinhamento regulatório.
Presença Física no México
Somente entidades jurídicas mexicanas podem solicitar licenças de jogos de azar. Esse requisito efetivamente obriga os operadores a estabelecer uma presença física no país para cumprir com as obrigações corporativas e operacionais.
Hospedagem de Servidores e Armazenamento de Dados
Conforme definido no Artigo 38 do Regulamento de 2004, os equipamentos de jogo, incluindo servidores e outras infraestruturas essenciais, devem estar localizados dentro do México. Essa exigência territorial apoia a fiscalização regulatória e está alinhada com os padrões nacionais de proteção de dados e controle operacional.
Conformidade com as Regras de Publicidade e Promoção
De acordo com o Artigo 9 do Regulamento da Lei Federal de Jogos e Sorteios (2004), os anúncios de jogos de azar não devem incentivar a participação excessiva, enganar o público ou ter como alvo menores de idade. Todos os anúncios devem indicar claramente o número da licença do operador e incluir mensagens de incentivo ao jogo responsável. Ofertas promocionais também exigem aprovação prévia da DGJS.
Conformidade com as Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Os operadores são classificados como sujeitos obrigados sob as leis de prevenção à lavagem de dinheiro do México e devem relatar transações de alto valor (iguais ou superiores a 645 vezes o salário mínimo) à UIF. Também devem realizar procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e diligência devida baseada em risco sobre os jogadores.
Registro Fiscal
Como parte dos requisitos de licenciamento, os operadores de jogos de azar no México devem se registrar no Servicio de Administración Tributaria (SAT), o serviço de administração tributária do país. Esse registro é essencial para cumprir as obrigações fiscais federais e, possivelmente, impostos estaduais sobre jogos, que variam conforme a região.
Medidas de Jogo Responsável
Os operadores devem implementar programas de autoexclusão, limites de depósito e mensagens de jogo responsável em conformidade com as leis de proteção ao consumidor do México. Também devem relatar periodicamente dados sobre problemas com jogos de azar à DGJS.
Renovação de Licença e Auditorias
As licenças de jogos de azar no México têm validade de um a quinze anos e podem ser renovadas pelo mesmo período, caso todas as obrigações sejam cumpridas. Embora a renovação anual não seja exigida, os operadores devem manter total conformidade durante todo o período da licença para evitar penalidades, suspensão ou revogação.

O custo de entrada no setor de jogos do México não é fixo, mas é viável para aqueles que fazem o dever de casa. Desde alvarás até impostos, esta seção descreve as principais obrigações financeiras e administrativas para operadores que desejam atuar a longo prazo.

Custos de Licenciamento:

Taxas de Solicitação e Licenciamento: As taxas específicas para obtenção de uma licença de jogos de azar no México podem variar dependendo do tipo de atividade de jogo e dos termos estabelecidos pela Secretaría de Gobernación. Os operadores devem se inscrever por meio de uma entidade jurídica mexicana e são aconselhados a consultar diretamente a DGJS para obter detalhes precisos sobre a estrutura de taxas.
Custos de Estruturação e Administração: Estabelecer uma operação de jogos de azar no México envolve várias despesas, incluindo constituição da empresa, taxas cartoriais, serviços jurídicos e custos administrativos. Esses custos podem variar amplamente dependendo do tamanho e do escopo da operação.

Tipos de Licenças e Autorizações de Jogos

Segundo o Regulamento da Lei Federal de Jogos e Sorteios (Ley Federal de Juegos y Sorteos), o México reconhece quatro tipos principais de licenças de jogos:

Licenças para Estabelecimentos Físicos: Essas permissões autorizam a abertura e operação de instalações como hipódromos, pistas de corrida de galgos, arenas de jai alai, centros de apostas remotas (casas de apostas) e salas para sorteio de números ou símbolos. Essas licenças abrangem atividades como jogos ao vivo, máquinas slots e jogos online. Somente empresas comerciais mexicanas, devidamente constituídas sob a lei mexicana, são elegíveis para obter essas licenças.
Licenças para Feiras Nacionais: Permissões concedidas para a organização de atividades de jogos durante feiras nacionais, como a Feria Nacional de San Marcos.
Licenças para Eventos Temporários: Estas cobrem a abertura e operação de hipódromos em cenários temporários e eventos de apostas em rinhas de galos.
Licenças para Sorteios: Autorizações necessárias para realizar diversos tipos de sorteios e jogos de loteria.

É importante observar que as operações de jogos online não são concedidas por meio de licenças independentes. Em vez disso, os operadores devem obter autorizações específicas com base em uma licença existente de estabelecimento físico. De acordo com o Artigo 12 Bis, Seção III do Regulamento de 2004, os serviços de jogos online só podem ser oferecidos por entidades que possuam uma licença física válida e que tenham recebido autorização explícita da Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) para conduzir operações online.

Além disso, casas de apostas e cassinos físicos exigem aprovação específica do município local, que deve consentir com a instalação e operação de tais estabelecimentos.

Para obter informações detalhadas e orientações sobre o processo de licenciamento, os operadores são aconselhados a consultar diretamente a DGJS e revisar os regulamentos oficiais:

Considerações Fiscais:

Imposto de Renda (Impuesto Sobre la Renta - ISR): As entidades legais que operam no México estão sujeitas a uma alíquota de imposto de renda corporativo de 30% sobre sua renda tributável, que é calculada deduzindo as despesas autorizadas da receita total.

Imposto Especial sobre Produção e Serviços (IEPS - Ley del IEPS – Artigo 2, Seção II): Um imposto de 30% é aplicado sobre o valor total das apostas recebidas pelos operadores. Esse imposto se aplica a todas as formas de jogos que requerem licença sob a lei mexicana.

Impostos Locais (nível estadual): Alguns estados mexicanos impõem impostos ou taxas adicionais aos operadores de jogos de azar e/ou aos usuários de cassinos, dependendo do estado e da localização. Esses impostos podem variar por região e podem incluir taxas adicionais sobre a receita de jogos ou tarifas específicas por máquina de jogo instalada.

DISCLAIMER

Estas informações são apenas para orientação geral e não constituem aconselhamento jurídico. Os operadores devem consultar uma assessoria jurídica qualificada e se referir à legislação oficial antes de tomar decisões regulatórias ou comerciais.

Entrar legalmente no setor regulado de jogos de azar no México exige compreensão do processo oficial. Este guia de 10 etapas descreve o que os operadores devem fazer para se candidatar, se qualificar e manter a conformidade:

Passo 1. Estabelecer uma Entidade Jurídica Mexicana

Constitua uma empresa mexicana, pois apenas entidades incorporadas de acordo com a legislação mexicana podem solicitar licenças de jogos.

Passo 2. Preparar Documentação Completa

Reúna os documentos exigidos, incluindo estatuto social, registros fiscais e planos de negócios detalhados descrevendo as operações de jogos propostas.

Passo 3. Enviar a Solicitação para a DGJS

Protocole sua solicitação junto à Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), fornecendo toda a documentação necessária e seguindo as diretrizes especificadas.

Passo 4. Passar por Avaliações Financeiras e de Segurança

Participe das avaliações conduzidas pelas autoridades competentes para verificar a estabilidade financeira e a conformidade com os protocolos de segurança.

Passo 5. Obter Aprovação da UIF

Garanta a aprovação da Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para assegurar a adesão às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

Passo 6. Registrar-se no SAT

Inscreva-se no Servicio de Administración Tributaria (SAT) para atender às obrigações fiscais, incluindo impostos sobre renda e sobre produção especial.

Passo 7. Implementar Medidas de Proteção de Dados

Alinhe suas operações aos padrões do Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para privacidade de dados.

Passo 8. Cumprir os Requisitos da CNBV

Atenda aos padrões da Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para transações financeiras e relatórios.

Passo 9. Aguardar a Aprovação da DGJS

Após uma análise completa, receba sua licença de jogos da DGJS, autorizando a operação legal dentro do México.

Passo 10. Manter a Conformidade Contínua

Envie regularmente os relatórios exigidos e cumpra todas as obrigações regulatórias para garantir a manutenção da licença.

DISCLAIMER

Este processo não está codificado de forma explícita passo a passo na legislação. As etapas acima servem apenas como um panorama informativo e podem não refletir todos os requisitos legais ou procedimentais atuais. Os operadores devem consultar diretamente a DGJS ou assessoria jurídica qualificada para confirmar os procedimentos e condições exatas de licenciamento no México.

O mercado de jogos online do México está em rápida expansão. As projeções indicam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,64% de 2023 a 2033, podendo alcançar aproximadamente USD 3,89 bilhões até 2033. Esse crescimento é impulsionado principalmente pela forte paixão nacional por esportes, especialmente o futebol. Ligas domésticas como a Liga MX cativam milhões, enquanto torneios internacionais como a NBA e as principais ligas de futebol europeu atraem atenção significativa.

Com essa cultura esportiva tão forte, não é surpresa que as apostas tenham se tornado uma atividade popular entre os consumidores mexicanos. A TGM Research destaca essa tendência, relatando que, segundo os resultados da TGM Sports Betting Survey realizada no México em outubro de 2022, 40% da população participou de atividades de apostas esportivas nos últimos 12 meses. Também é interessante notar que as apostas esportivas no México são frequentemente uma atividade compartilhada, com amigos e familiares fazendo apostas juntos. Esse aspecto comunitário enriquece a experiência, tornando as apostas uma forma de entretenimento social, e não apenas uma busca financeira.

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No entanto, apesar das vantagens do mercado, o processo de licenciamento e o ambiente fiscal apresentam alguns desafios significativos para quem deseja entrar no México. Os operadores estão sujeitos a uma alíquota de 30% sobre o GGR, o que exige um planejamento financeiro cuidadoso. Mesmo assim, a lucratividade potencial do mercado continua atraente, especialmente diante do crescimento projetado e do aumento do engajamento dos usuários.

Os jogos via dispositivos móveis também surgiram como um fator importante nesse crescimento. Com uma alta taxa de posse de smartphones e uso de internet móvel, os operadores têm a oportunidade de alcançar uma comunidade de jogadores conectada e que valoriza a conveniência e a acessibilidade. Essa mudança para plataformas móveis acompanha as tendências globais e reforça a importância de otimizar a experiência do usuário para dispositivos portáteis.

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Olhando para o futuro, o mercado mexicano está posicionado para uma evolução ainda maior. À medida que a tecnologia avança, inovações como apostas ao vivo e experiências de jogo personalizadas devem ganhar mais espaço. Operadores que souberem se adaptar a essas tendências e atender às preferências regionais têm muito a ganhar. No entanto, acompanhar as mudanças regulatórias e manter a conformidade será essencial para o sucesso sustentado nesse mercado.

Prós e Contras do Mercado Mexicano

Antes de entrar no mercado de jogos do México, os operadores devem avaliar os benefícios e os desafios para construir uma estratégia de negócios sustentável.

Vantagens do Mercado

Base de Jogadores em Expansão: Um mercado de jogos online em rápido crescimento, com aumento do engajamento dos usuários e potencial de receita.

Forte Cultura de Apostas Esportivas: Futebol, basquete e corridas de cavalos impulsionam uma alta atividade de apostas, com a Liga MX e ligas internacionais liderando o interesse.

Crescimento Impulsionado por Mobile: Alta penetração de smartphones oferece oportunidades para plataformas de apostas e jogos com foco mobile.

Presença de Operadores Locais e Globais: Players estabelecidos coexistem com novos entrantes, comprovando a viabilidade do setor.

Estrutura Regulatória: Um ambiente regulatório estruturado proporciona clareza legal para operadores licenciados.

Desvantagens do Mercado

Alta Tributação: Uma taxa de 30% sobre o GGR gera pressão financeira sobre os operadores.

Mudanças Regulatórias: Decretos recentes impuseram restrições a certos produtos de jogos, exigindo capacidade de adaptação.

Processo de Licenciamento Complexo: Requisitos rigorosos de aplicação e exigências de conformidade podem ser desafiadores para novos participantes.

Entrar no mercado de jogos do México pode parecer como tentar marcar um gol vendado. As regras existem, mas interpretá-las, especialmente como operador estrangeiro, nem sempre é simples. Adaptar-se rapidamente às mudanças regulatórias e manter-se em conformidade com as exigências de publicidade, impostos e dados significa que os operadores enfrentam mais do que alguns obstáculos apenas para começar, sem falar em escalar.

É aí que a Altenar entra.

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Mas a tecnologia não é a única peça do quebra-cabeça. As regulamentações no México podem mudar rapidamente, e os operadores precisam de um parceiro que os ajude a se manter atualizados. As soluções da Altenar são projetadas para cumprir os padrões nacionais, e a conformidade está incorporada à nossa tecnologia, facilitando o cumprimento das regras locais e evitando contratempos dispendiosos.

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